Finanzplanung ist Lebensplanung
Mit jedem Lebensabschnitt entstehen neue Bedürfnisse für Sie und Ihnen nahe stehende Personen, z.B. für Vorsorge, Vermögen, Pensionierung, Nachlass oder Steuern. Eine individuelle Finanzplanung hilft Ihnen, mit den richtigen Entscheiden Ihre Ziele auf dem besten Weg zu erreichen. Dabei basieren die Einzelschritte stets auf einem übergeordneten Finanzplan, der alle für Sie relevanten Aspekte langfristig regelt.
So begleiten wir Sie mit unserer Erfahrung und unserem Know-how durch die verschiedenen Lebensphasen. Innerhalb der Valiant greifen wir auf ein breites Netzwerk von Spezialisten zurück.
Steuerplanung
In Steuerangelegenheiten ist eine langfristige Planung Geld wert. So sparen Sie durch das Optimieren der folgenden Bereiche markant Steuern: Wertschriften, gebundene und freie Vorsorge, Unterhalt und Renovation Ihrer Liegenschaft, Einkauf in eine Pensionskasse usw.
Zudem profitieren Sie mit einer geschickten Nachlassplanung (Schenkungen/Erbvorbezüge) ebenfalls von Steuervorteilen.