Sie stehen engagiert im Leben und wünschen sich die erfolgreiche und effiziente Verwaltung Ihrer Anlagen? Dabei wollen Sie von individuellen Anlageentscheidungen entlastet werden und auf das Finanzwissen von Spezialisten zählen können. Mit der Vermögensverwaltung, der Kernkompetenz des Private Bankings, bieten wir Ihnen umfassende Lösungen.
Ihre Anlagestrategie bestimmt unser Handeln
Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater analysieren Sie Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre finanziellen Bedürfnisse und Zukunftspläne. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation, Risikobereitschaft und Ziele ermitteln wir Ihre optimale Anlagestrategie.
Für unsere privaten Kunden bieten wir drei verschiedene Mandatsformen an, die sich - je nach Höhe des Risikos und der Rendite - in unterschiedliche Strategien weiter unterteilen lassen:
Neben unseren bewährten Mandatsformen ermöglichen wir für grössere Anlagebeträge auch individuelle Strategien, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Lassen Sie uns für Sie arbeiten
Mit der Erteilung eines Mandats für die Vermögensverwaltung übergeben Sie die Investitionsentscheidungen an unsere Spezialisten im Portfoliomanagement. Diese passen innerhalb des gewählten Anlagezieles Ihr Portfolio an die aktuellen Marktbedingungen an.
Reporting und Transparenz
Halbjährlich orientieren wir Sie in einem schriftlichen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Im Rahmen des laufenden Anlagemanagements wird Ihr Portfolio regelmässig hinsichtlich gewünschter Wertentwicklung und Einhaltung der Risikovorgaben überprüft. Wir strukturieren Ihr Portfolio so, dass es im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie für Sie transparent bleibt.
Partnerschaftlich - gemeinsam gewinnen
Verlässlichkeit und kontinuierlicher Dialog bilden die Basis einer erfolgreichen Partnerschaft. Verlassen Sie sich bei der Vermögensverwaltung auf die Valiant als Ihre kompetente Partnerin.