Ausgeprochen bedürfnisorientiert
Im Zentrum der Strategie stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen und Zielen. Deshalb steht das persönliche Gespräch mit Ihnen an erster Stelle. Auf dieser Grundlage bestimmen wir gemeinsam die Anlagestrategie. Ihr Portfolio wird nach modernsten Erkenntnissen bewirtschaftet. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagen optimal auf die aktuellen Marktaussichten abgestimmt sind.
Der Anlageprozess
Das Anlagekomitee der Valiant Privatbank AG besteht aus erfahrenen Anlagespezialisten. Die Mitglieder des Komitees analysieren das globale wirtschaftliche Umfeld sowie die Situation an den internationalen Finanzmärkten.
Als Resultat ergeben sich Erwartungen und Prognosen, welche auf einen Zeithorizont von zwei Monaten ausgerichtet sind. Auf der Grundlage dieser Erwartungen werden die verschiedenen Anlagekategorien individuell gewichtet. Diese aktive Über- oder Untergewichtung der Anlagekategorien, die «Taktische Vermögensaufteilung», wird als laufender Prozess überprüft und mit dem Geschehen an den Finanzmärkten verglichen. Dazu findet ein wöchentlicher Informationsaustausch der Anlagespezialisten statt. Eine marktnahe Überwachung und Feinsteuerung unserer Anlagestrategie ist dadurch sichergestellt.