Die Diversifikation nimmt bei Valiant Helvétique eine Schlüsselrolle ein. Durch die breite Streuung über diverse Anlageklassen, Regionen und Instrumente optimieren wir das Rendite-Risiko-Profil unserer Strategien. Innerhalb der Anlageklasse Aktien diversifizieren wir das Portfolio beispielsweise mit Instrumenten, welche sich auf klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen fokussieren oder auf äusserst attraktive Dividendentitel. Zudem investieren wir sowohl in traditionelle Anlageklassen wie Obligationen und Aktien als auch in Wandelanleihen, Schweizer Immobilienfonds und Rohstoffe.

Die Vermögensverwaltungsgefässe werden anhand der eigenen und unabhängigen Valiant Anlagepolitik verwaltet. Das Anlagekomitee setzt sich intensiv mit den Geschehnissen an den Finanzmärkten auseinander und richtet die Anlagepolitik entsprechend den Markterwartungen aus. Zudem werden sämtliche eingesetzten Anlagegefässe laufend überwacht, damit unsere Kundinnen und Kunden jederzeit optimal investiert sind.

Die Eigenschaften und Funktionsweisen der eingesetzten Anlageinstrumente zu verstehen und jederzeit handlungsfähig zu sein, stellen für uns Grundvoraussetzungen für eine Investition dar. Liquidität und Transparenz sind zwei wichtige Selektionskriterien für die von uns eingesetzten Anlageinstrumenten. Dementsprechend investieren wir beispielsweise konsequent nicht in intransparente Anlagen wie Hedge Funds.