Beratung Professionell
Beratung Professionell
Anlegen wie die Profis – ab CHF 250 000.00
Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen unseren Geschäftskundinnen und -kunden Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.
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- Auf einen Blick
- Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
- Individuelles Anlegerprofil
- Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge
- Mindestanlagebetrag CHF 250 000.00
- Auswahl aus Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum
- Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
- Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten
- Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
- Jährlicher Performanceauszug
- Schweizer Steuerverzeichnis
- Konditionen
Von CHF 0.25 bis 1 Mio.
Werterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinnorientiert 0,85% 0,95% 1,05% 1,15% 1,25%
Ab CHF 1 Mio.Werterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinnorientiert 0,75% 0,85% 0,95% 1,05% 1,15%
Mindestpreis pro DepotWerterhaltend Konservativ Ausgewogen Dynamisch Kapitalgewinnorientiert 2 375.00 2 625.00 2 875.00 3 125.00 3 375.00 - Gebühren bis 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Transaktionsvolumen inbegriffen
- Ab CHF 250 000.00 Depotwert
- Staffelsätze nicht kumulativ
- Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 000.00 verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung
- Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
- Aktien Valiant Holding: gratis
- Zuzüglich MwSt.
- Downloads
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Beratung Professionell (pdf 87 KB)
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Grundlagen Anlegen (pdf 262 KB)
-
Anlagelösungen und Preismodelle (pdf 66 KB)
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Anlage- und Depotreglement (pdf 139 KB)
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