anlageberatung


valiant.

Sie profitieren von der Anlageexpertise unserer Spezialisten, haben bei der Wahl Ihrer Anlagen jedoch stets das letzte Wort. Unsere bedürfnisgerechten Beratungsangebote unterscheiden sich hinsichtlich Intensität der Beratungsleistungen, der verfügbaren Produktepalette und des zugehörigen Leistungskatalogs.

Beratung Basic

Anlegen ab 1 Franken

Perfekt für alle, die klein anfangen wollen: Bei der Beratung Basic von Valiant können Sie je nach Bedürfnis aus unseren Strategiefonds und Kassenobligationen auswählen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater behält dabei stets den Überblick.

Drucken
Auf einen Blick
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Regelmässige Absprache mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater
  • Kein Mindestanlagebetrag
  • Auswahl an Valiant Strategiefonds
  • Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
  • Handel und Betrachtung in E-Banking und Mobile Banking
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

Bis CHF 0.25 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKaptialgewinnorientiert
0,35%0,40%0,45%0,50%0,55%


Von CHF 0.25 Mio. bis 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKaptialgewinnorientiert
0,30%0,35%0,40%0,45%0,50%


Ab CHF 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKaptialgewinnorientiert
0,25%0,30%0,35%0,40%0,45%

 

  • Mindestpreis pro Depot: CHF 100.00
  • Staffelsätze nicht kumulativ
  • Transaktionspreise: 25% Rabatt auf Courtagen und Ausgabekommissionen (auch auf das Minimum)
  • Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
  • Aktien Valiant Holding: gratis
  • Zuzüglich MwSt.


Die Vermögensberatungspreise  basieren auf dem Depotvolumen und der Anlagestrategie und beinhalten den Depotführungspreis, den Beratungspreis und ein jährliches Schweizer Steuerverzeichnis. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

Downloads
Herunterladen Beratung Basic (pdf 61 KB)
Herunterladen Grundlagen Anlegen (pdf 115 KB)
Herunterladen Anlagelösungen & Preismodelle (pdf 59 KB)
Herunterladen Depotreglement (pdf 136 KB)

Beratung Sélect

Wir empfehlen, Sie entscheiden.

Mit unserer Beratung Sélect wählen Geschäftskunden aus einem breiten Produktangebot aus. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater berät Sie dabei aktiv und kompetent.

Drucken
Auf einen Blick
  • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Aktive Beratung: Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios, Anlagevorschläge sowie Kauf- und Verkaufsempfehlungen
  • Mindestanlagebetrag CHF 100 000.00
  • Auswahl an Anlagefonds und Einzeltitel aus unserer Empfehlungsliste
  • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
  • Jährlicher Performanceauszug
  • Onlinebetrachtung E-Services
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

    Bis CHF 0.25 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,45%0,50%0,55%0,60%0,65%


    Von CHF 0.25 Mio. bis 1 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,40%0,45%0,50%0,55%0,60%


    Ab CHF 1 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,35%0,40%0,45%0,50%0,55%

     

    • Mindestpreis pro Depot: CHF 250.00
    • Staffelsätze nicht kumulativ
    • Kassenobligationskontraktpreis: 0,09% p.a.
    • Aktien Valiant Holding: gratis
    • 50% Rabatt auf Courtagen und Ausgabekommissionen (auch auf das Minimum)
    • Zuzüglich MwSt.

    Die Vermögensberatungspreise  basieren auf dem Depotvolumen und der Anlagestrategie und beinhalten den Depotführungspreis, den Beratungspreis und ein jährliches Schweizer Steuerverzeichnis. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

     

      Downloads
      Herunterladen Beratung Sélect (pdf 70 KB)
      Herunterladen Grundlagen Anlegen (pdf 115 KB)
      Herunterladen Anlagelösungen & Preismodelle (pdf 59 KB)
      Herunterladen Depotreglement (pdf 136 KB)

      Beratung Professionnel

      Anlegen wie die Profis – ab CHF 250 000.00

      Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen unseren Geschäftskunden Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.

      Drucken
      Auf einen Blick
      • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
      • Individuelles Anlegerprofil
      • Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge
      • Mindestanlagebetrag CHF 250 000.00
      • Auswahl aus Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum
      • Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
      • Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten
      • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
      • Jährlicher Performanceauszug
      • Schweizer Steuerverzeichnis
      Konditionen

      Von CHF 0.25 bis 1 Mio.

      Werterhaltend

      Konservativ

      Ausgewogen

      Dynamisch

      Kapitalgewinnorientiert

      0,85%0,95%1,05%1,15%1,25%


      Ab CHF 1 Mio.

      Werterhaltend

      Konservativ

      Ausgewogen

      Dynamisch

      Kapitalgewinnorientiert

      0,75%0,85%0,95%1,05%1,15%


      Mindestpreis pro Depot

      Werterhaltend

      Konservativ

      Ausgewogen

      Dynamisch

      Kapitalgewinnorientiert

      2 375.002 625.002 875.003 125.00

      3 375.00

       

      • Gebühren bis 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Transaktionsvolumen inbegriffen
      • Ab CHF 250 000.00 Depotwert
      • Staffelsätze nicht kumulativ
      • Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 000.00 verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung.
      • Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
      • Aktien Valiant Holding: gratis
      • Zuzüglich MwSt.
      Downloads
      Herunterladen Beratung Professionnel (pdf 74 KB)
      Herunterladen Grundlagen Anlegen (pdf 115 KB)
      Herunterladen Anlagelösungen & Preismodelle (pdf 59 KB)
      Herunterladen Depotreglement (pdf 136 KB)

      Vertriebsentschädigung

      Valiant kann im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Verwahrung von Anlageprodukten von Dritten Vergütungen, Gebühren, Kommissionen, (Vertriebs-)Entschädigungen und andere Leistungen (insgesamt nachfolgend «Entschädigungen» genannt) erhalten. Die Entschädigungen entgelten Dienstleistungen, die Valiant für Dritte auf Grundlage selbstständiger Verträge erbringt, d.h., sie kommen Valiant nicht in Erfüllung von Auftragsverhältnissen mit dem Kunden zu. Anspruchsberechtigt an den Entschädigungen ist allein Valiant. Potenziellen Konflikten mit Kundeninteressen beim Umgang mit Entschädigungen trägt Valiant in jedem Fall durch Anwendung einer entsprechenden Policy (Weisungen und organisatorischer Massnahmen) Rechnung.

      Die Entschädigungen werden in der Regel periodisch ausbezahlt, und deren Höhe bemisst sich üblicherweise nach dem an einem bestimmten Datum über alle Kunden hinweg gehaltenen Volumen des entsprechenden Anlageprodukts.

      Valiant teilt die jeweiligen aktuellen Bandbreiten der Entschädigungen pro Produktkategorie dem Kunden regelmässig in geeigneter Form, insbesondere auch über www.valiant.ch, mit.

      Der Kunde ist im Rahmen des Depotreglements über die Entschädigungen aufgeklärt worden. Sollte Valiant Entschädigungen oder andere Vergütungen erhalten, die ohne entsprechende Abrede einer gesetzlichen Herausgabepflicht gegenüber dem Kunden unterliegen könnten, verzichtet der Kunde gemäss dem Depotreglement auf eine diesbezügliche Ablieferung.

      Im Sinne der Transparenz zeigen wir Ihnen nachstehend eine Übersicht der derzeit geltenden prozentualen Bandbreiten der bei Anlagefonds für die verschiedenen Anlagekategorien vergüteten Entschädigungen im Verhältnis zum verwalteten Vermögen.

      Anlagekategorie

      Ansatz p.a.



      Minimum

      Maximum

      Geldmarktfonds

      0,00%

      0,29%

      Obligationenfonds

      0,00%

      0,80%

      Aktienfonds

      0,00%

      1,13%

      Immobilienfonds

      0,00%

      0,30%

      Strategiefonds

      0,00%

      0,82%

      Valiant ist es ein Anliegen, vollständige Transparenz in Bezug auf den Umgang mit Entschädigungen zu schaffen: Entsprechend erteilt Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater gerne auf Anfrage weitere Auskünfte in Bezug auf die von Valiant vereinnahmten Entschädigungen.