Beratung Sélect

Wir empfehlen, Sie entscheiden.

Mit unserer Beratung Sélect wählen Geschäftskunden aus einem breiten Produktangebot aus. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater berät Sie dabei aktiv und kompetent.

Drucken
Auf einen Blick
  • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Aktive Beratung: Laufende Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios, Anlagevorschläge sowie Kauf- und Verkaufsempfehlungen
  • Mindestanlagebetrag CHF 100 000.00
  • Auswahl an Anlagefonds und Einzeltitel aus unserer Empfehlungsliste
  • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
  • Jährlicher Performanceauszug
  • Onlinebetrachtung E-Services
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

    Bis CHF 0.25 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,45%0,50%0,55%0,60%0,65%


    Von CHF 0.25 Mio. bis 1 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,40%0,45%0,50%0,55%0,60%


    Ab CHF 1 Mio.

    Werterhaltend

    Konservativ

    Ausgewogen

    Dynamisch

    Kapitalgewinnorientiert

    0,35%0,40%0,45%0,50%0,55%

     

    • Mindestpreis pro Depot: CHF 250.00
    • Staffelsätze nicht kumulativ
    • Kassenobligationskontraktpreis: 0,09% p.a.
    • Aktien Valiant Holding: gratis
    • 50% Rabatt auf Courtagen und Ausgabekommissionen (auch auf das Minimum)
    • Zuzüglich MwSt.

    Die Vermögensberatungspreise  basieren auf dem Depotvolumen und der Anlagestrategie und beinhalten den Depotführungspreis, den Beratungspreis und ein jährliches Schweizer Steuerverzeichnis. Die Belastung erfolgt vierteljährlich.

     

      Downloads
      Herunterladen Beratung Sélect (pdf 70 KB)
      Herunterladen Grundlagen Anlegen (pdf 115 KB)
      Herunterladen Anlagelösungen & Preismodelle (pdf 59 KB)
      Herunterladen Depotreglement (pdf 136 KB)

      Vertriebsentschädigung

      Valiant kann im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Verwahrung von Anlageprodukten von Dritten Vergütungen, Gebühren, Kommissionen, (Vertriebs-)Entschädigungen und andere Leistungen (insgesamt nachfolgend «Entschädigungen» genannt) erhalten. Die Entschädigungen entgelten Dienstleistungen, die Valiant für Dritte auf Grundlage selbstständiger Verträge erbringt, d.h., sie kommen Valiant nicht in Erfüllung von Auftragsverhältnissen mit dem Kunden zu. Anspruchsberechtigt an den Entschädigungen ist allein Valiant. Potenziellen Konflikten mit Kundeninteressen beim Umgang mit Entschädigungen trägt Valiant in jedem Fall durch Anwendung einer entsprechenden Policy (Weisungen und organisatorischer Massnahmen) Rechnung.

      Die Entschädigungen werden in der Regel periodisch ausbezahlt, und deren Höhe bemisst sich üblicherweise nach dem an einem bestimmten Datum über alle Kunden hinweg gehaltenen Volumen des entsprechenden Anlageprodukts.

      Valiant teilt die jeweiligen aktuellen Bandbreiten der Entschädigungen pro Produktkategorie dem Kunden regelmässig in geeigneter Form, insbesondere auch über www.valiant.ch, mit.

      Der Kunde ist im Rahmen des Depotreglements über die Entschädigungen aufgeklärt worden. Sollte Valiant Entschädigungen oder andere Vergütungen erhalten, die ohne entsprechende Abrede einer gesetzlichen Herausgabepflicht gegenüber dem Kunden unterliegen könnten, verzichtet der Kunde gemäss dem Depotreglement auf eine diesbezügliche Ablieferung.

      Im Sinne der Transparenz zeigen wir Ihnen nachstehend eine Übersicht der derzeit geltenden prozentualen Bandbreiten der bei Anlagefonds für die verschiedenen Anlagekategorien vergüteten Entschädigungen im Verhältnis zum verwalteten Vermögen.

      Anlagekategorie

      Ansatz p.a.



      Minimum

      Maximum

      Geldmarktfonds

      0,00%

      0,29%

      Obligationenfonds

      0,00%

      0,80%

      Aktienfonds

      0,00%

      1,13%

      Immobilienfonds

      0,00%

      0,30%

      Strategiefonds

      0,00%

      0,82%

      Valiant ist es ein Anliegen, vollständige Transparenz in Bezug auf den Umgang mit Entschädigungen zu schaffen: Entsprechend erteilt Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater gerne auf Anfrage weitere Auskünfte in Bezug auf die von Valiant vereinnahmten Entschädigungen.