Valiant stärkt das Anlage- und Vorsorgegeschäft

Ein Ziel der Strategie 2020 bis 2024 von Valiant ist, das Anlage- und Vorsorgegeschäft zu stärken. Die Erträge aus dem Kommissionsgeschäft sollen signifikant gesteigert werden. Nun hat die überregionale Bank die Eckpfeiler eingeschlagen, wie sie dies erreichen will – unter anderem mit 40 zusätzlichen Anlage- und Vorsorgespezialisten.
16/04/2020, Medienmitteilung

Für das Anlage- und Vorsorgegeschäft fokussiert sich Valiant in ihrem Leistungsangebot hauptsächlich auf Privatpersonen mit Vermögen bis rund 2 Mio. Franken, die ein Bedürfnis nach Vermögensaufbau und Vorsorge haben. Die persönliche Beratung bleibt der zentrale Kanal für den Kundenkontakt, jedoch stärker unterstützt durch digitale Services. 

Vier Säulen zum Erfolg
Die Strategie, wie Valiant das Anlage- und Vorsorgegeschäft stärken will, steht auf vier Säulen – unter anderem auf 40 zusätzlichen Anlage- und Vorsorgespezialisten:

– Vertriebskraft stärken: zusätzliche Kundenberatende, Dynamisierung des bestehenden Vertriebs sowie einfachere Organisation.
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Kundenerlebnis verbessern: Produkte und Dienstleistungen werden konsequent auf die Bedürfnisse der Zielkunden ausgerichtet und vereinfacht. 
– Akquisitions- und Verkaufsfähigkeiten der Mitarbeitenden verbessern.
​​​​​​​– Prozesse standardisieren und automatisieren: im Sinne einer effizienten Retail- und Affluentbank.

Höhere Effizienz in der Marktbearbeitung
Valiant passt im Anlagegeschäft auch ihre Organisation an. Die Kundenberatenden des Bereichs «Vermögensberatungskunden» werden neu in die Regionen Privat- und Geschäftskunden integriert. Dadurch vereinfacht Valiant die Führungsstrukturen und steigert die Effizienz in der Marktbearbeitung. «Wir legen eine optimale Basis, um unseren Kundinnen und Kunden die beste, ganzheitliche Beratung zwischen Genfersee und Bodensee zu bieten. Wir stärken insbesondere die Beratung für vermögende Privatkunden», sagt CEO Ewald Burgener.

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