Valiant

Vermögensverwaltung – Valiant Classique

Auf einen Blick

• Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens durch Spezialisten
• Klar strukturierter Vermögensaufbau – zeitsparendes Anlegen
• Diversifizierte Lösung durch den Einsatz von verschiedenen Anlagekategorien
• Anlagestrategie nach Wunsch – von konservativ bis kapitalgewinnorientiert
• Ausführliches und transparentes Reporting
• Zertifiziert und mit 5 Sternen ausgezeichnet

Konditionen

• Keine Kapital- oder Renditegarantie – Ihr Erfolg hängt von der gewählten Strategie sowie von Markt- und Fremdwährungsentwicklungen ab.
   

Pauschalpreise^{1), 2)} Valiant Classique, Mandate ab CHF 250 000.00

Strategie	Ansatz	Fonds und Einzelanlagen p.a. 3)
Konservativ	bis 2 Mio. ab 2 Mio.	1,15% 1,05%
Ausgewogen	bis 2 Mio. ab 2 Mio.	1,35% 1,25%
Dynamisch	bis 2 Mio. ab 2 Mio.	1,40% 1,30%
Kapitalgewinnorientiert	bis 2 Mio. ab 2 Mio.	1,55% 1,45%

 

1 Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert, Gebührenbelastung quartalsweise. Zuzüglich MwSt. Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen. Staffelsätze nicht kumulativ.

2 Bei der Auflösung eines Vermögensverwaltungsmandats erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises. Anwendung findet das ordentliche Preismodell.

3 Der selektive Einsatz von Direktanlagen wird durch die Situation an den Finanzmärkten sowie die Anlagestrategie von Valiant beeinflusst.

Welche Leistungen sind inbegriffen?

• Vermögensverwaltung
• Depotgebühren (eigene und fremde)
• Courtagen
• Ausgabekommissionen
• Optionsausübungen
• Vermögensausweis (quartalsweise)
• Schweizer Steuerverzeichnis

Downloads

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Herunterladen Anlagelösungen (pdf 1 MB)

Herunterladen Beratungsangebot und Preisübersicht (pdf 58 KB)

Herunterladen Depotreglement (pdf 136 KB)