Valiant Helvétique fête ses 10 ans

Valiant Helvétique fête ses 10 ans

Notre solution de gestion de fortune primée «Valiant Helvétique» fête ses 10 ans de success story en juin 2021. Une étape importante, car la stratégie a généré une augmentation de patrimoine très réjouissante pour notre clientèle. Les véhicules de placement, qui sont gérés à la fois comme mandat de gestion de fortune et fonds stratégique, sont gérés par des spécialistes en placement de Valiant de longue date. Il s’agit de solutions de placement optimales pour la clientèle qui ne souhaite pas gérer elle-même ses placements de titres. Valiant Helvétique est disponible en quatre différentes stratégies avec diverses parts en actions. Cela nous permet de proposer une stratégie de placement adaptée à chaque besoin de la clientèle.

Notre philosophie de placement

La diversification joue un rôle clé dans les fonds Valiant Helvétique. Nous optimisons le profil rendement-risque de nos stratégies grâce à une gestion étendue à divers instruments, classes d’actifs et régions. Au sein de la classe d’actifs actions, nous diversifions le portefeuille, par exemple, avec des instruments qui se concentrent sur les petites et moyennes entreprises ou sur des titres de dividendes extrêmement attractives. En outre, nous investissons autant dans les classes d’actifs traditionnelles comme les obligations et les actions que dans les obligations convertibles, les fonds immobiliers suisses et les matières premières.

Les véhicules de gestion de fortune sont gérés sur la base de la politique de placement propre et indépendante de Valiant. Le comité de placement suit de près les événements sur les marchés financiers et fonde sa politique de placement sur les attentes du marché. En outre, tous les véhicules de placement utilisés font l’objet d’un suivi constant afin de garantir à notre clientèle un investissement optimal en tout temps.

Comprendre les caractéristiques et les modes de fonctionnement des instruments de placement employés et être capable d’agir à tout moment sont des conditions de base pour un investissement. La liquidité et la transparence sont deux critères de sélection importants pour les instruments de placement que nous utilisons. Par conséquent, nous n’investissons jamais dans des placements non transparents tels que les Hedge funds.

Dans le cadre de la stratégie Helvétique, l’accent est mis sur le marché intérieur suisse, que nous connaissons bien. Ce dernier se distingue par son orientation de haute qualité, défensive et mondiale. Par ailleurs, le marché suisse des actions offre un rendement en dividendes extrêmement attrayant et constant. Pour ces raisons, nous investissons environ deux tiers de notre part en actions dans des actions nationales et un tiers sur le marché mondial.

Les couvertures de change peuvent avoir une influence considérable sur le développement d’un portefeuille. Le franc suisse, souvent considéré comme une valeur refuge, est une monnaie très forte par rapport à laquelle la plupart des devises étrangères se sont nettement dépréciées sur le long terme. Dans notre stratégie Helvétique, nous éliminons le risque de change en couvrant tous les placements mondiaux compte tenu des pertes de change.

Développement des stratégies Helvétique sur les 10 dernières années

Les avantages de notre philosophie de placement se sont également reflétés dans notre performance au cours des dix dernières années.  
Infografik "Entwicklung der Helvétique Strategien über die letzten 10 Jahre"

*net après déduction de tous les coûts, du 1er juin 2011 au 31 mai 2021

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