Un bon timing c’est la clé du succès. Prenez votre prévoyance en main et posez maintenant les jalons de votre vie financière sans souci! Un bon timing c’est la clé du succès. Prenez votre prévoyance en main et posez maintenant les jalons de votre vie financière sans souci!

Bilan prévoyance

Prévoyance intelligente: serein en toute simplicité

Un bon timing c’est la clé du succès. Prenez votre prévoyance en main et posez maintenant les jalons de votre vie financière sans souci!

Dans le cadre de notre conseil, vous obtenez un aperçu de votre situation de prévoyance. Nous identifions ensemble les éventuelles lacunes et trouvons avec vous les solutions possibles. Vous pouvez ainsi fixer des priorités et entreprendre à temps les étapes nécessaires pour un changement de cap.

 

Le bilan de prévoyance vous montre

  • ​​​​​​​comment votre niveau de vie est garanti après la retraite,
  • ​​​​​​​​​​​​​​comment votre famille est suffisamment assurée,
  • ​​​​​​​​​​​​​​pendant combien de temps vous pouvez vivre sur votre patrimoine après la retraite,
  • ​​​​​​​​​​​​​​comment vous percevrez les prestations de la caisse de pension,
  • ​​​​​​​​​​​​​​comment vous ou votre famille pouvez rester dans votre propriété même lors d’un évènement inattendu.

 

Prenez votre prévoyance en main et convenez maintenant d’un entretien conseil.

A propos du bilan de prévoyance, notre clientèle déclare

Responsive Image
«Je n’avais pas vraiment conscience de l’évolution de mes recettes et dépenses à la retraite, et je ne savais pas si ma prévoyance suffirait. Je connais maintenant la situation grâce au bilan de prévoyance et je peux encore prendre les mesures nécessaires. C’est rassurant.»
«Il nous tient à cœur que notre maison soit assurée financièrement en cas de problème. Nous ne savions pas ce qui se passerait pour notre famille si quelque chose devait arriver. Dans le bilan de prévoyance, nous avons reçu un aperçu simple de notre situation de prévoyance. Le conseiller nous a aussi montré des solutions. Maintenant, nous savons ce que nous avons à faire. C’est un sentiment agréable de savoir que la famille est correctement assurée.»
Responsive Image

Votre cadeau

Dans le cadre du bilan de prévoyance, optez pour une planification financière Sélect. Nous vous l’offrons pour une valeur de 250 francs. Le bilan de prévoyance ne vous engage à rien. Vous décidez si et avec qui vous souhaitez mettre en œuvre les mesures proposées.

Apprenez-en plus sur la planification financière:

Planification financière