conseil en


placement valiant

Vous bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes en placement, mais vous avez toujours le dernier mot dans le choix de vos investissements. Nos offres de conseil basées sur les besoins se distinguent au niveau de l’intensité de la prestation de conseil, de la gamme de produits disponible et du catalogue de prestations s’y rapportant.

Conseil Basic

investir à partir de 1 franc

Solution parfaite pour ceux qui souhaitent commencer par de petits montants: avec le conseil Basic, vous choisissez selon vos besoins, parmi nos fonds stratégiques. Votre conseiller personnel conserve en permanence la vue d’ensemble.

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En un coup d’œil
  • Profil d’investisseur individuel
  • Concertations régulières avec votre conseiller personnel
  • Pas de montant de placement minimal
  • Choix de fonds stratégiques Valiant
  • Surveillance et optimisation en permanence de votre portefeuille
  • Négoce et consultation dans l’eBanking et le Mobile Banking
  • Relevé fiscal suisse
Conditions

 Jusqu’à CHF 0,25 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%


De CHF 0,25 à 1 million 

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%


A partir de 1 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%

 

    • prix minimum par dépôt CHF 100.00
    • taux par paliers non cumulatifs
    • 25% de réduction sur les taux de courtage et sur les commissions d’émission, également sur le minimum
    • droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • actions Valiant Holding: gratuit
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Conseil Basic (pdf 64 KB)
    Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)
    Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
    Télécharger Fonds stratégiques Valiant (PDF 104 KB)

    Conseil Sélect

    nous conseillons, vous décidez

    Avec notre conseil Sélect, vous choisissez parmi une vaste offre de produits. Votre conseiller personnel vous conseille de manière active et compétente.

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    En un coup d’œil
    • Votre conseiller personnel
    • Profil d’investisseur individuel
    • Conseil actif : suivi et optimisation en permanence de votre portefeuille, propositions de placement et recommandations d’achat et de vente
    • Investissement minimal 100 000.00 CHF
    • Choix de fonds de placement et de titres parmi notre liste de recommandation
    • Entretien annuel personnel sur le portefeuille
    • Relevé de performance annuel
    • Consultation en ligne des e-services
    • Relevé fiscal suisse
    Conditions

    Jusqu’à CHF 0,25 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%


    De CHF 0,25 à 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%


    À partir de 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%

     

    • prix minimum CHF 250.00
    • taux par paliers non cumulatifs
    • droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • actions Valiant Holding: gratuit
    • 50% de réduction sur les taux de courtage et sur les commissions d’émission, également sur le minimum
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Conseil Sélect (pdf 73 KB)
    Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)
    Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
    Télécharger e-Services (pdf 44 KB)

    Conseil Professionnel

    Investir comme les pros – à partir de 250 000.00

    Vous souhaitez échanger en permanence avec nos spécialistes en placement et profiter de recommandations ad-hoc de Valiant? Avec le conseil Professionnel, vous avez accès aux produits de tout l’univers de placement Valiant.

    Imprimer
    En un coup d’œil
    • Votre conseiller personnel
    • Profil d’investisseur individuel
    • Conseil actif: recommandations ad-hoc et propositions de placement
    • Investissement minimal 250 000.00 CHF
    • Choix de fonds de placement et de titres individuels de l’univers de placement Valiant
    • Surveillance et optimisation quotidienne de votre portefeuille
    • Conseil permanent sur les possibilités d’optimisation, les risques, les notes de crédit et les échéances
    • Entretien annuel personnel sur le portefeuille
    • Relevé de performance annuel
    • Relevé fiscal suisse
    Conditions

    de CHF 0.25 à 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.85%0.95%1.05%1.15%1.25%


    à partir de 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.75%0.85%0.95%1.05%1.15%


    prix minimum en CHF

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    2'375.002'625.002'875.003'125.003'375.00

     

    • Prix minimum par dépôt CHF 250.00
    • Taux par paliers non cumulatifs
    • Droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • Actions Valiant Holding: gratuit
    • Prix forfaitaire: courtages et commissions d’émission ne sont facturés qu’à partir de 100 transactions ou CHF 10 millions. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Conseil Professionnel (pdf 466 KB)
    Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)
    Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

    Indemnités de distribution

    Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les «indemnités»). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.

    En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.

    Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.

    Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.

    Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés:

    Catégorie de placement

    Taux annuel



    Minimum

    Maximum

    Fonds du marché monétaire

    0,00%

    0,29%

    Fonds obligataires

    0,00%

    0,80%

    Fonds en actions

    0,00%

    1,13%

    Fonds immobiliers

    0,00%

    0,30%

    Fonds stratégiques

    0,00%

    0,82%


    Valiant tient à une transparence totale au sujet des indemnités. Aussi obtiendrez-vous sur demande auprès de votre conseillère ou conseiller à la clientèle des informations supplémentaires sur les indemnités versées à Valiant.