conseil en


placement valiant

Vous bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes en placement, mais vous avez toujours le dernier mot dans le choix de vos investissements. Nos offres de conseil basées sur les besoins se distinguent au niveau de l’intensité de la prestation de conseil, de la gamme de produits disponible et du catalogue de prestations s’y rapportant.

Conseil Basic

investir à partir de 1 franc

Idéal pour tous ceux qui veulent commencer petit: grâce à l’offre de conseil Basic de Valiant, vous pouvez investir selon vos besoins dans nos fonds stratégiques et nos obligations de caisse. Votre conseiller personnel vous assure un suivi compétent et prévoyant.

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En bref
  • suivi assuré par un conseiller à la clientèle personnel certifié
  • définition commune du profil d’investisseur
  • conseil et recommandation de produits sans rétrocession
  • entretiens réguliers
  • surveillance constante du portefeuille et aide à l’optimisation
  • livraison annuelle d’un relevé fiscal suisse
Conditions

 Jusqu’à CHF 0,25 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%


De CHF 0,25 à 1 million 

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%


A partir de 1 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%

 

    • prix minimum par dépôt CHF 100.00
    • taux par paliers non cumulatifs
    • 25% de réduction sur les taux de courtage et sur les commissions d’émission, également sur le minimum
    • droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • actions Valiant Holding: gratuit
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Descriptif du conseil en placement basic (pdf 529 KB)
    Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
    Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
    Télécharger Fonds stratégiques Valiant (PDF 569 KB)

    Conseil Sélect

    nous conseillons, vous décidez

    Bénéficiez de connaissances d’experts: grâce à notre offre de conseil Sélect, vous bénéficiez d’un large choix de produits. Votre conseiller en patrimoine personnel spécialisé vous assure un conseil actif et compétent.

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    En bref
    • conseiller en patrimoine personnel spécialisé
    • définition commune du profil d’investisseur
    • propositions de placements et recommandations de vente
    • uniquement produits sans rétrocession
    • indication des possibilités d’optimisation et des risques
    • entretien annuel concernant le portefeuille et livraison d’un relevé de performance
    Conditions

    Jusqu’à CHF 0,25 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%


    De CHF 0,25 à 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%


    À partir de 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%

     

    • prix minimum CHF 250.00
    • taux par paliers non cumulatifs
    • droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • actions Valiant Holding: gratuit
    • 50% de réduction sur les taux de courtage et sur les commissions d’émission, également sur le minimum
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Descriptif du conseil en placement sélect (pdf 529 KB)
    Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
    Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

    Conseil Professionnel

    Investir comme les pros – à partir de 250 000.00

    Vous souhaitez bénéficier de contacts réguliers avec nos spécialistes en placement et des recommandations ad hoc de Valiant? Avec l’offre de conseil Professionnel, tous les produits de l’univers de placement Valiant sont à votre disposition.

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    En bref
    • Nous définissons avec vous votre profil d’investisseur
    • Nous faisons des recommandations ad hoc et des propositions de placement sur mesure
    • Nous surveillons votre portefeuille au quotidien
    • Nous indiquons les possibilités d’optimisation, les risques, les notations et les échéances
    • Nous vous proposons un entretien annuel concernant votre portefeuille et effectuons un relevé de performance
    • Nous délivrons un relevé fiscal suisse
    Conditions

    de CHF 0.25 à 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.85%0.95%1.05%1.15%1.25%


    à partir de 1 million

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    0.75%0.85%0.95%1.05%1.15%


    prix minimum en CHF

    Préservation
    du capitat

    Conservateur

    Equilibré

    Dynamique

    Orienté plus-value

    2'375.002'625.002'875.003'125.003'375.00

     

    • Prix minimum par dépôt CHF 250.00
    • Taux par paliers non cumulatifs
    • Droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
    • Actions Valiant Holding: gratuit
    • Prix forfaitaire: courtages et commissions d’émission ne sont facturés qu’à partir de 100 transactions ou CHF 10 millions. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul
    • TVA en sus

    Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

    Downloads
    Télécharger Factsheet Conseil en placement professionnel (pdf 530 KB)
    Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
    Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
    Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

    Indemnités de distribution

    Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les «indemnités»). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.

    En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.

    Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.

    Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.

    Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés:

    Catégorie de placement

    Taux annuel






    Minimum

    Maximum

    Fonds du marché monétaire

    0,00%

    0,45%

    Fonds obligataires

    0,00%

    0,80%

    Fonds en actions

    0,00%

    1,15%

    Fonds immobiliers

    0,00%

    0,30%

    Fonds stratégiques

    0,00%

    0,85%


    Valiant tient à une transparence totale au sujet des indemnités. Aussi obtiendrez-vous sur demande auprès de votre conseillère ou conseiller à la clientèle des informations supplémentaires sur les indemnités versées à Valiant.