Conseil Professionnel

Investir comme les pros – à partir de 250 000.00

Vous souhaitez bénéficier de contacts réguliers avec nos spécialistes en placement et des recommandations ad hoc de Valiant ? Avec l’offre de conseil Professionnel, tous les produits de l’univers de placement Valiant sont à votre disposition.

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En bref
  • Nous définissons avec vous votre profil d’investisseur
  • Nous faisons des recommandations ad hoc et des propositions de placement sur mesure
  • Nous surveillons votre portefeuille au quotidien
  • Nous indiquons les possibilités d’optimisation, les risques, les notations et les échéances
  • Nous vous proposons un entretien annuel concernant votre portefeuille et effectuons un relevé de performance
  • Nous délivrons un relevé fiscal suisse
Conditions

de CHF 0.25 à 1 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.85%0.95%1.05%1.15%1.25%


à partir de 1 million

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

0.75%0.85%0.95%1.05%1.15%


prix minimum en CHF

Préservation
du capitat

Conservateur

Equilibré

Dynamique

Orienté plus-value

2'375.002'625.002'875.003'125.003'375.00

 

  • Prix minimum par dépôt CHF 250.00
  • Taux par paliers non cumulatifs
  • Droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
  • Actions Valiant Holding: gratuit
  • Prix forfaitaire: courtages et commissions d’émission ne sont facturés qu’à partir de 100 transactions ou CHF 10 millions. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul
  • TVA en sus

Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

Downloads
Télécharger Factsheet Conseil en placement professionnel (pdf 530 KB)
Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 57 KB)
Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

Indemnités de distribution
Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les « indemnités »). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants ; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.

En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.

Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.

Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.

Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés :

Catégorie de placement

Taux annuel






Minimum

Maximum

Fonds du marché monétaire

0,00 %

0,45 %

Fonds obligataires

0,00 %

0,80 %

Fonds en actions

0,00 %

1,15 %

Fonds immobiliers

0,00 %

0,30 %

Fonds stratégiques

0,00 %

0,85 %


Valiant tient à une transparence totale au sujet des indemnités. Aussi obtiendrez-vous sur demande auprès de votre conseillère ou conseiller à la clientèle des informations supplémentaires sur les indemnités versées à Valiant.