Valiant

Gestion de fortune – Valiant Helvétique

En bref

• placements en CHF couverts contre les pertes de change
• gestion de fortune professionnelle
• constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
• diversification entre plusieurs catégories de placement
• stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
• rapports détaillés et clairs
• certification et distinction cinq étoiles

Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 ^2,3

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a.3
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

 

1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

• Gestion de fortune
• Droits de garde (propres/de tiers)
• Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
• Relevé de fortune
• Relevé fiscal suisse
• Entretien annuel sur le portefeuille

Downloads

Télécharger Valiant Helvétique Conservateur (pdf 184 KB)

Télécharger Valiant Helvétique Equilibré (pdf 184 KB)

Télécharger Valiant Helvétique Dynamique (pdf 184 KB)

Télécharger Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 77 KB)

Télécharger Bases Placements (pdf 148 KB)

Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)

Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

Télécharger Gestion de fortune (PDF 127 KB)

Gestion de fortune – Valiant Classique

En bref

• gestion de fortune professionnelle
• constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
• diversification entre plusieurs catégories de placement
• stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
• rapports détaillés et clairs

Conditions

• aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie, de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères

Prix forfaitaire pour les mandats Valiant Classique dès CHF 100'000.00 ^{1, 2}

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a.3
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

 

1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.
    

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

• Gestion de fortune
• Droits de garde (propres/de tiers)
• Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
• Relevé de fortune
• Relevé fiscal suisse
• Entretien annuel sur le portefeuille

 

Downloads

Télécharger Valiant Classique Conservateur (pdf 77 KB)

Télécharger Valiant Classique Equilibré (pdf 78 KB)

Télécharger Valiant Classique Dynamique (pdf 78 KB)

Télécharger Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 78 KB)

Télécharger Bases Placements (pdf 148 KB)

Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)

Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

Télécharger Gestion de fortune (PDF 127 KB)

Gestion de fortune – mandat individuel

En bref

• gestion de fortune professionnelle au plus près de vos attentes
• surveillance permanente de votre portefeuille par les spécialistes Valiant
• rapports détaillés et clairs
• relevé fiscal suisse annuel

Conditions

• investissement minimal: CHF 1 million
• nous prenons les décisions de placement selon vos instructions
• aucune garantie des rendements – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés
• prix sur demande

Downloads

Télécharger Bases Placements (pdf 148 KB)

Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)

Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

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