mandat de gestion
de fortune valiant
Déléguez la gestion de votre portefeuille de placement à des spécialistes.
Confiez la gestion intégrale de votre fortune de placement aux spécialistes de Valiant, qui gèrent votre dépôt conformément à la stratégie de placement définie. Vous avez alors le choix entre trois solutions d’offres : Valiant Helvétique, Valiant Classique et le mandat de gestion de fortune individuel.
Gestion de fortune – Valiant Helvétique
Vous souhaitez protéger votre fortune contre les fluctuations de change? Rien de plus simple avec notre mandat de gestion de fortune Valiant Helvétique: Investi en francs suisses, votre argent est largement protégé contre les pertes de change.
- En bref
- placements en CHF couverts contre les pertes de change
- gestion de fortune professionnelle
- constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
- diversification entre plusieurs catégories de placement
- stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
- rapports détaillés et clairs
- certification et distinction cinq étoiles
- Conditions
Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés
Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 2,3
Stratégie Montants Fonds et placements
individuels p.a.3Conservateur jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,15%
1,05%Equilibré jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,35%
1,25%Dynamique jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,40%
1,30%Orienté plus-value jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,55%
1,45%- Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
- Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.
- L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.
Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?- Gestion de fortune
- Droits de garde (propres/de tiers)
- Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
- Relevé de fortune
- Relevé fiscal suisse
- Entretien annuel sur le portefeuille
- Downloads
-
Télécharger Valiant Helvétique Conservateur (pdf 215 KB)Télécharger Valiant Helvétique Equilibré (pdf 215 KB)Télécharger Valiant Helvétique Dynamique (pdf 215 KB)Télécharger Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 108 KB)Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)Télécharger Gestion de fortune (PDF 149 KB)
Gestion de fortune – Valiant Classique
Le mandat de gestion de fortune Valiant Classique est idéal si vous voulez nous déléguer les décisions de placement. Nous gérons vos économies en toute transparence et avec professionnalisme. Et vous tirez parti de l’évolution des marchés internationaux.
- En bref
- gestion de fortune professionnelle
- constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
- diversification entre plusieurs catégories de placement
- stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
- rapports détaillés et clairs
- Conditions
- aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie, de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères
Prix forfaitaire pour les mandats Valiant Classique dès CHF 100'000.00 1, 2
Stratégie Montants Fonds et placements
individuels p.a.3Conservateur jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,15%
1,05%Equilibré jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,35%
1,25%Dynamique jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,40%
1,30%Orienté plus-value jusqu'à 2 mio
dès 2 mio1,55%
1,45%- Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
- Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.
- L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.
Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?
- Gestion de fortune
- Droits de garde (propres/de tiers)
- Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
- Relevé de fortune
- Relevé fiscal suisse
- Entretien annuel sur le portefeuille
- Downloads
-
Télécharger Valiant Classique Conservateur (pdf 108 KB)Télécharger Valiant Classique Equilibré (pdf 109 KB)Télécharger Valiant Classique Dynamique (pdf 108 KB)Télécharger Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 109 KB)Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)Télécharger Gestion de fortune (PDF 149 KB)
Gestion de fortune – mandat individuel
Vous souhaitez élaborer votre propre solution de placement? Dans le cadre d’un mandat individuel, nous gérons votre fortune selon vos désirs. Vous déterminez les catégories de placement et votre risque, nous nous chargeons d’assurer une administration professionnelle.
- En bref
- gestion de fortune professionnelle au plus près de vos attentes
- surveillance permanente de votre portefeuille par les spécialistes Valiant
- rapports détaillés et clairs
- relevé fiscal suisse annuel
- Conditions
- investissement minimal: CHF 1 million
- nous prenons les décisions de placement selon vos instructions
- aucune garantie des rendements – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés
- prix sur demande
- Downloads
-
Télécharger Bases Placements (pdf 158 KB)Télécharger Solutions de placement chez valiant et les modèles tarifaires (pdf 63 KB)Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)Télécharger Gestion de fortune (PDF 149 KB)
