mandat de gestion


de fortune valiant

Déléguez la gestion de votre portefeuille de placement à des spécialistes.
​​​​​​​Confiez la gestion intégrale de votre fortune de placement aux spécialistes de Valiant, qui gèrent votre dépôt conformément à la stratégie de placement définie. Vous avez alors le choix entre trois solutions d’offres : Valiant Helvétique, Valiant Classique et le mandat de gestion de fortune individuel.

Gestion de fortune – Valiant Helvétique

investir en CHF, dès 100 000.00 francs

Vous souhaitez protéger votre fortune contre les fluctuations de change? Rien de plus simple avec notre mandat de gestion de fortune Valiant Helvétique: Investi en francs suisses, votre argent est largement protégé contre les pertes de change.

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En bref
  • placements en CHF couverts contre les pertes de change
  • gestion de fortune professionnelle
  • constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
  • diversification entre plusieurs catégories de placement
  • stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
  • rapports détaillés et clairs
  • certification et distinction cinq étoiles
Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 2,3

StratégieMontants

Fonds et placements
individuels p.a.3

Conservateurjusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,15%
1,05%
Equilibréjusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,35%
1,25%
Dynamiquejusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,40%
1,30%
Orienté plus-valuejusqu'à 2 mio
dès 2 mio

1,55%
1,45%

 

  1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
  2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
  3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.


Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

  • Gestion de fortune
  • Droits de garde (propres et tiers)
  • Courtages
  • Commissions d’émission
  • Exercice des droits d’option
  • Relevé de fortune (trimestriel)
  • Relevé fiscal suisse
Downloads
Télécharger Valiant Helvétique Conservateur (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Equilibré (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Dynamique (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 108 KB)
Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
Télécharger Mandats de gestion de fortune Valiant (PDF 139 KB)

Gestion de fortune – Valiant Classique

notre gestion, vos profits

Le mandat de gestion de fortune Valiant Classique est idéal si vous voulez nous déléguer les décisions de placement. Nous gérons vos économies en toute transparence et avec professionnalisme. Et vous tirez parti de l’évolution des marchés internationaux.

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En bref
  • gestion de fortune professionnelle
  • constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
  • diversification entre plusieurs catégories de placement
  • stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
  • rapports détaillés et clairs
  • certification et distinction cinq étoiles
Conditions
  • aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie, de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères

Prix forfaitaire pour les mandats Valiant Classique dès CHF 100'000.00 1, 2

StratégieMontants

Fonds et placements
individuels p.a.3

Conservateurjusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,15%
1,05%
Equilibréjusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,35%
1,25%
Dynamiquejusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,40%
1,30%
Orienté plus-valuejusqu'à 2 mio
dès 2 mio
1,55%
1,45%

 

  1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
  2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
  3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.
     

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

  • Gestion de fortune
  • Droits de garde (propres et tiers)
  • Courtages
  • Commissions d’émission
  • Exercice des droits d’option
  • Relevé de fortune (trimestriel)
  • Relevé fiscal suisse

 

Downloads
Télécharger Valiant Classique Conservateur (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Classique Equilibré (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Classique Dynamique (pdf 215 KB)
Télécharger Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 109 KB)
Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
Télécharger Mandats de gestion de fortune Valiant (PDF 139 KB)

Gestion de fortune – mandat individuel

Conseil en placement sur mesure, dès 1 million de francs

Vous souhaitez élaborer votre propre solution de placement? Dans le cadre d’un mandat individuel, nous gérons votre fortune selon vos désirs. Vous déterminez les catégories de placement et votre risque, nous nous chargeons d’assurer une administration professionnelle.

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En bref
  • gestion de fortune professionnelle au plus près de vos attentes
  • surveillance permanente de votre portefeuille par les spécialistes Valiant
  • rapports détaillés et clairs
  • relevé fiscal suisse annuel
Conditions
  • investissement minimal: CHF 1 million
  • nous prenons les décisions de placement selon vos instructions
  • aucune garantie des rendements – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés
  • prix sur demande
Downloads
Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)
Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)
Télécharger Mandats de gestion de fortune Valiant (PDF 139 KB)