Valiant

Gestion de fortune – Valiant Helvétique

En bref

• placements en CHF couverts contre les pertes de change
• gestion de fortune professionnelle
• constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
• diversification entre plusieurs catégories de placement
• stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
• rapports détaillés et clairs
• certification et distinction cinq étoiles

Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 ^2,3

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a.3
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

 

1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

• Gestion de fortune
• Droits de garde (propres et tiers)
• Courtages
• Commissions d’émission
• Exercice des droits d’option
• Relevé de fortune (trimestriel)
• Relevé fiscal suisse

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Télécharger Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 101 KB)

Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)

Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 59 KB)

Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)

Télécharger Mandats de gestion de fortune Valiant (PDF 157 KB)