Gestion de fortune – Valiant Classique

notre gestion, vos profits

Le mandat de gestion de fortune Valiant Classique est idéal si vous voulez nous déléguer les décisions de placement. Nous gérons votre patrimoine commercial en toute transparence avec professionnalisme. Et vous tirez parti de l’évolution des marchés internationaux.

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En bref
  • gestion professionnelle de votre patrimoine par des spécialistes
  • constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
  • diversification entre plusieurs catégories de placement
  • stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
  • rapports détaillés et clairs
  • certification et distinction cinq étoiles
Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères
 

Prix forfaitaire1 2 dès 250 000.00 francs 

StratégieMontants

Fonds et placements
individuels p.a.3

Conservateurjusqu'à 2 mio.
dès 2 mio.
1,15%
1,05%
Equilibréjusqu'à 2 mio.
dès 2 mio.
1,35%
1,25%
Dynamiquejusqu'à 2 mio.
dès 2 mio.
1,40%
1,30%
Orienté plus-valuejusqu'à 2 mio.
dès 2 mio.
1,55%
1,45%

 

  1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
  2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.
  3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.
     

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

  • Gestion de fortune
  • Droits de garde (propres et tiers)
  • Courtages
  • Commissions d’émission
  • Exercice des droits d’option
  • Relevé de fortune (trimestriel)
  • Relevé fiscal suisse
Downloads
Herunterladen Valiant Classique Conservateur (pdf 209 KB)
Herunterladen Valiant Classique Equilibré (pdf 208 KB)
Herunterladen Valiant Classique Dynamique (pdf 209 KB)
Herunterladen Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 102 KB)
Herunterladen Solutions de placement (pdf 1 MB)
Herunterladen L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 57 KB)
Herunterladen Règlement de dépôt (pdf 226 KB)