Gestion de fortune - Valiant Helvétique

Investir en CHF, dès 100 000 francs

Souhaitez-vous protéger votre patrimoine commercial contre les fluctuations de change ? Rien de plus simple avec notre mandat de gestion de fortune Valiant Helvétique : investi en francs suisses, votre argent est largement protégé contre les pertes de change.

En bref
  • Placements en CHF couverts au maximum contre les fluctuations de change
  • Gestion professionnelle de votre patrimoine par des spécialistes
  • Constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
  • Diversification entre plusieurs catégories de placement
  • Stratégie au choix, de « Conservateur » à « Orienté plus-value »
  • Rapports détaillés et clairs
  • Certification et distinction cinq étoiles
Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés.

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 2) 3)

StratégieMontants

Fonds et placements
individuels p.a.3

Conservateurjusqu'à 2 Mio.
dès 2 Mio.
1,15 %
1,05 %
Equilibréjusqu'à 2 Mio.
dès 2 Mio.
1,35 %
1,25 %
Dynamiquejusqu'à 2 Mio.
dès 2 Mio.
1,40 %
1,30 %
Orienté plus-valuejusqu'à 2 millions
dès 2 millions
1,55 %
1,45 %
  1. Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
  2. Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 
  3. L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.


Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

  • Gestion de fortune
  • Droits de garde (propres et tiers)
  • Courtages
  • Commissions d’émission
  • Exercice des droits d’option
  • Relevé de fortune (trimestriel)
  • Relevé fiscal suisse
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Télécharger Valiant Helvétique Conservateur (PDF 231 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Equilibré (PDF 231 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Dynamique (PDF 231 KB)
Télécharger Valiant Helvétique Orienté plus-value (PDF 124 KB)
Télécharger Solutions de placement (pdf 1 MB)
Télécharger L'offre de conseil et les modèles tarifaires (pdf 62 KB)
Télécharger Règlement de dépôt (pdf 226 KB)