Planification financière

prenez la bonne décision pour envisager l’avenir sereinement

Parce que la vie est tout sauf un long fleuve tranquille, notre planification financière individuelle vous aide à prendre les devants tout en réalisant des économies d’impôts. De nombreuses décisions relatives à la retraite ne peuvent être prises qu’une seule fois, mais elles ont cependant un impact financier énorme. Grâce à une planification financière, vous aurez une vue d’ensemble de votre vie après la mise à la retraite. A cet effet, vos prestations AVS, votre caisse de pension, votre fortune et votre budget seront pris en considération. D’éventuelles lacunes seront identifiées à temps et des solutions possibles seront présentées.

Utilisez notre outil de calcul pour obtenir un premier aperçu de la situation après votre mise à la retraite.

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En bref
  • Sécurité et indépendance à l’âge de la retraite
  • Suivi et accompagnement personnels
  • Vue d’ensemble des prestations AVS, de la caisse de pension, de votre fortune et de votre budget : identification précoce d’éventuelles lacunes et présentation de solutions envisageables
  • Réalisation des objectifs sans efforts grâce à une planification sur mesure et complète
  • Recherche de solutions neutre et à long terme
  • Présentation de la manière d’optimiser vos impôts
  • Choix entre la planification financière Sélect et Premium
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Télécharger Brochure prévoyance (pdf 80 KB)