Wünschen Sie sich Sicherheit oder eine grösstmögliche Rente? Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest. Wünschen Sie sich Sicherheit oder eine grösstmögliche Rente? Wir legen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest.
Android 12: Scannen von Rechnungen nicht möglich
Android 12 verursacht Probleme mit der Valiant Mobile App: Wir haben festgestellt, dass mit der aktuellen Valiant Mobile App das Scannen von Rechnungen mit einem Smartphone mit dem Betriebssystem Android 12 nicht funktioniert. Wir arbeiten aktuell an einem Update. Um Einschränkungen zu vermeiden bitten wir Sie nach Möglichkeit mit dem Update auf Android 12 zuzuwarten.
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Anlagestrategie und Anlegerprofil

Anlegen – eine Frage der Strategie

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Haben Sie Geld gespart und wünschen sich mehr Rendite? Sind Sie es leid auf eine Zinserhöhung zu warten? Oder wollen Sie einfach nur der Teuerung trotzen? Was auch immer Sie im Leben für Pläne schmieden, wir setzen konsequent auf professionelle Lösungen. Mit dem Beratungszyklus hat Anlegen bei Valiant System.

Um die ideale Lösung für Sie zu finden, also Ihr individuelles Anlegerprofil zu eruieren, werden mehrere Faktoren geklärt: Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele, Ihre aktuelle finanzielle Situation sowie Ihr Anlagehorizont, also wie lange Sie anlegen möchten. Aus all diesen Aspekten leiten sich zwei ausschlaggebende Eckwerte ab: Ihre persönliche Risikofähigkeit sowie Ihre Risikobereitschaft.



Risikofähigkeit

Die Risikofähigkeit misst Ihre finanzielle Fähigkeit, allfällige Anlageverluste zu verkraften, ohne dass Ihr gewohnter Lebensstandard gefährdet ist. Eine zentrale Rolle zur Klärung dieser Frage spielt dabei Ihr finanzieller Spielraum bzw. Ihr Vermögen und Ihr Einkommen. Ebenso wichtige Fragen sind: Wie viele Personen sind auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen? Und über welchen Zeitraum hinweg wollen Sie anlegen? Des Weiteren berücksichtigen wir, ob Sie über eine Sicherheitsreserve für unerwartete Verluste verfügen.

Risikobereitschaft

Im Gegensatz zur Risikofähigkeit, die sich vor allem aus Ihrer finanziellen Situation ergibt, wird mit der Risikobereitschaft Ihre emotionale Toleranz gegenüber Anlagerisiken sowie möglichen Verlusten gemessen. Dadurch wird sichergestellt, dass wir Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis jederzeit berücksichtigen.

Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft definieren Ihr Anlegerprofil. So gewährleisten wir, dass weder Ihre finanziellen Möglichkeiten überschritten werden noch Ihr Sicherheitsbedürfnis verletzt wird.

Ihre Anlagestrategie

Gemeinsam mit Ihnen erstellt Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater Ihr Anlegerprofil. Daraus leitet sich Ihre Anlagestrategie ab, die schliesslich über die Zusammensetzung Ihres Depots entscheidet. Denn Anlegen ist stets eine Frage der Strategie.
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Die richtige Anlagestrategie ist der Schlüssel zum Erfolg Ihrer Anlagen. Wichtig ist, dass Ihr Anlegerprofil periodisch überprüft und aktualisiert wird. So stellen wir sicher, dass die gewählte Strategie auch langfristig zu Ihnen passt. Ihre Beraterin/Ihr Berater nimmt diese Überprüfung regelmässig gemeinsam mit Ihnen vor.

Systematischer Anlageprozess für Vermögensverwaltungskunden

Bei der Umsetzung und Überwachung Ihrer Anlagestrategie überlassen wir nichts dem Zufall. Von der Analyse des Marktumfelds bis zur Investition in Einzeltitel und Anlagefonds: Mit dem strukturierten Anlageprozess stellen wir sicher, dass die Rollen klar verteilt sind und Ihr Portfolio optimal investiert ist.

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Anlagekomitee

Trifft die taktischen
Entscheidungen anhand vom

  1. Volkswirtschaftlichen Umfeld
  2. Marktbewertungen
  3. Stimmungsindikatoren
  4. Technischer Analyse
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Selektionskomitee

Wählt die passenden Anlageinstrumente aus
und überwacht diese
anhand von ausgewählten
Kriterien

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Portfolio Management

  1. Setzt die taktischen Entscheide in den Kundenportfolios um
  2. Erstellt und überwacht Empfehlungslisten