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Anlageberatung bei Valiant

Sie profitieren von unserer Anlageexpertise, haben bei der Wahl Ihrer Anlagen jedoch stets das letzte Wort.

Unsere Beratungsangebote unterscheiden sich hinsichtlich Intensität der Beratungsleistungen, der verfügbaren Produktepalette und des zugehörigen Leistungskatalogs. Wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse passende Anlageangebot.

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Ihre Vorteile

Persönliche Beraterin oder Berater
Laufende Überwachung Ihres Portfolios
Empfehlungen abgestimmt auf Ihr Anlageprofil
Handel und Betrachtung im E-Banking und Mobile Banking
Schweizer Steuerverzeichnis

Unsere Anlageberatungsangebote im Vergleich

Beratung Basic

Perfekt für alle, die klein anfangen wollen: Bei der Beratung Basic von Valiant können Sie je nach Bedürfnis aus unseren Strategiefonds und Kassenobligationen auswählen. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater behält dabei stets den Überblick.

Mindestanlagebetrag
CHF 0.00

Produkte im Angebot

Valiant Strategiefonds
Fondsinvest Sparplan
Kassenobligationen
Valiant Vorsorgefonds

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Beratung Sélect

Wir empfehlen, Sie entscheiden.
Mit unserer Beratung Sélect wählen Sie aus einem breiten Produktangebot aus. Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater berät Sie dabei aktiv und kompetent.

Mindestanlagebetrag
CHF 100 000.00

Produkte im Angebot

Wertschriften aus unseren Empfehlungslisten
Alle Valiant Anlagefonds
Fondsinvest Sparplan
Kassenobligationen
Valiant Vorsorgefonds

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Beratung Professionell

Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen Ihnen Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.

Mindestanlagebetrag
CHF 250 000.00

Produkte im Angebot

Wertschriften aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum
Alle Valiant Anlagefonds
Fondsinvest Sparplan
Kassenobligationen
Valiant Vorsorgefonds

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Konditionen

Beratungsangebote¹⁾

	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinn- orientiert
Beratung Basic
Bis CHF 250 000.00	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Bis CHF 1 Mio.	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %
Ab CHF 1 Mio.	0,25 %	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %
Mindestpreis pro Depot	CHF 100.00
Transaktionspreise	25 % Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum

	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinn- orientiert
Beratung Sélect
Bis CHF 250 000.00	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %	0,65 %
Bis CHF 1 Mio.	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %
Ab CHF 1 Mio.	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Mindestpreis pro Depot	CHF 250.00
Transaktionspreise	50 % Reduktion auf Courtagen und Fondskommissionen, auch auf Minimum

	Werterhaltend	Konservativ	Ausgewogen	Dynamisch	Kapitalgewinn- orientiert
Beratung Professionell
Bis CHF 1 Mio.	0,85 %	0,95 %	1,05 %	1,15 %	1,25 %
Ab CHF 1 Mio.	0,75 %	0,85 %	0,95 %	1,05 %	1,15 %
Mindestpreis pro Depot	CHF 2 375.00	CHF 2 625.00	CHF 2 875.00	CHF 3 125.00	CHF 3 375.00
Transaktionspreise	Courtagen und Fondskommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Umsatz verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung.

¹⁾ Preise pro Jahr auf Depotwert. Quartalsweise Belastung. Staffelsätze nicht kumulativ. Der Angebotspreis beinhaltet die Depot- und Anlageberatungspreise. Reduktion auf Transaktionspreise exklusive Futures und Optionen. Zuzüglich MWST. Schweizer Steuerverzeichnis inklusive.

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