Encore une fois, Valiant occupe le peloton de tête dans le classement du magazine BILANZ et se situe dans les premières places du classement final. Le magazine économique récompense les compétences en matière de placements de la banque lilas à trois reprises:
- Numéro 1 dans la catégorie «Banques nationales»
- Leader de longue date en matière de qualité
- Label «Excellent», qui classe Valiant parmi les meilleures banques de Suisse
Le magazine BILANZ a fait son enquête de manière anonyme auprès des prestataires de solutions de placement pour la 17e fois. Le magazine économique a contacté plus de 100 banques dans le cadre d’un test de Mistery Shopping. L’appel d’offres concernait un couple suisse fortuné ayant atteint l’âge de la retraite et domicilié dans la ville de Zurich, qui souhaitait investir ses liquidités à long terme pour assurer son train de vie corrigé de l’inflation. Le couple souhaitait notamment réduire au maximum les risques de change et les charges fiscales. Les clients étaient également intéressés par un conseil stratégique sur la manière de constituer les positions de placement et de garantir régulièrement des bénéfices.
Les dossiers soumis ont été évalués selon différents critères, notamment la globalité, l’explication des risques, la structure du portefeuille et les coûts. Valiant a convaincu le jury avec une approche globale ainsi qu’une offre de gestion de fortune individuelle bien structurée, rentable et claire. L’évaluation repose d’une part sur une collaboration bien rodée et interdisciplinaire entre les conseillers et conseillères à la clientèle et les spécialistes en placement. Par ailleurs, la « solution à trois pots » personnalisée a convaincu par sa transparence, sa diversification et sa gestion des risques, ainsi que par son orientation vers des distributions optimisées sur le plan fiscal.
Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits de placement sur valiant.ch/placements ou sur valiant.ch/documents.