Zum wiederholten Mal erreicht Valiant im Private-Banking-Rating der Zeitschrift BILANZ Spitzenplätze und mischt in der Rangliste ganz vorne mit. Das Wirtschaftsmagazin anerkennt die Anlagekompetenz der lila Bank mit drei Auszeichnungen: 

• Nummer 1 in der Kategorie «Banken national»
• Langjährige Qualitätsleaderin
• Prädikat «Ausgezeichnet» als eine der besten Banken der Schweiz

Die BILANZ hat sich zum 17. Mal verdeckt auf die Suche nach den besten Anlagelösungen gemacht. Das Wirtschaftsmagazin hat mehr als 100 Banken in einem Mystery-Shopping-Test mit einem konkreten Bedürfnis angeschrieben. Bei der Ausschreibung handelte es sich um ein vermögendes Schweizer Paar im Pensionsalter mit Wohnsitz in der Stadt Zürich, das ihre liquiden Anlagen zur Sicherung des inflationsbereinigten Lebensunterhaltes langfristig anlegen wollte. Die Kundschaft legte Wert darauf, Währungsrisiken und Steuerbelastungen so gering als möglich zu halten. Besonders waren sie an einer strategischen Beratung interessiert, wie der Aufbau der Anlagepositionen sowie regelmässige Gewinnsicherungen erfolgen könnten.

Die eingereichten Dossiers wurden nach verschiedenen Kriterien bewertet, unter anderem nach Ganzheitlichkeit, Risikoaufklärung, Portfoliostruktur und Kosten. Valiant hat die Jury durch ihren ganzheitlichen Ansatz sowie ein gut strukturiertes, kosteneffizientes und übersichtliches Angebot einer individuellen Vermögensverwaltung überzeugt. Die Bewertung basiert einerseits auf einer eingespielten, teamübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Kundenberatenden und den Anlagespezialistinnen und -spezialisten. Andererseits überzeugte die individuell zugeschnittene «Drei-Topf-Lösung» mit Transparenz, Diversifikation und Risikomanagement, sowie mit einer Ausrichtung auf steueroptimierte Ausschüttungen.

Weiterführende Informationen zu unseren Anlageprodukten sind zu finden auf valiant.ch/anlegen oder auf valiant.ch/dokumente.