Sie möchten wissen, was mit der Pensionierung finanziell auf Sie zukommt? Mit der Finanzplanung zeigen wir Ihnen auf, wo Ihre persönlichen Herausforderungen und Chancen liegen.
Pensionierung planen
Ihre Vorteile auf einen Blick
Sicht auf die Einnahmen und Ausgaben, sowie die Vermögensentwicklung- Vorsorgelücken werden rechtzeitig erkannt und mögliche Lösungen aufgezeigt
- Optimaler Pensionierungszeitpunkt herausfinden
- Sicherheit und Unabhängigkeit im Alter
- Persönliche Betreuung und Begleitung
Finanzplanung Basic
Vor der Pensionierung stehen einige Entscheidungen an – auch finanzielle. Umso wichtiger also, dass Sie sich hierfür genügend Zeit nehmen. Mit einer Finanzplanung analysieren wir Ihre persönliche finanzielle Situation und zeigen auf, wo Ihre Risiken, Herausforderungen und Chancen liegen. Vom einfachen Überblick über Ihre Vorsorgesituation bis hin zur umfassenden Beratung – wir bieten Ihnen für jedes Bedürfnis die passende Lösung.
Wir zeigen Ihnen auf:
| Finanzplanung Sélect |
Finanzplanung Premium |
|
|---|---|---|
| Optimaler Pensionierungszeitpunkt | ✓ | ✓ |
| Entwicklung Einnahmen und Ausgaben | ✓ | ✓ |
| Vermögensentwicklung | ✓ | ✓ |
| Mögliche Massnahmen | ✓ | ✓ |
| Beratung und Analyse durch Finanzplanungsexpertin oder Finanzplanungsexperte | ✓ | |
| Vergleich von Szenarien | ✓ | |
| Steuerentwicklung | ✓ | |
| Liquiditäts- und Vermögensplanung | ✓ | |
| Analyse Pensionskassen- und AHV-Leistungen | ✓ |
Optional für die Finanzplanung Premium:
| Finanzplanung Sélect |
Finanzplanung Premium |
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|---|---|---|
| Optimierung Vorsorge | ✓ | |
| Eigenheim | ✓ | |
| Teilpensionierung/Reduktion Arbeitspensum | ✓ | |
| Nachlass (Privatpersonen) | ✓ | |
| Zusätzliche Szenarien/Liegenschaften | ✓ |
Sie besitzen ein Unternehmen und wollen Ihre Vorsorge optimieren?
Dann sollten Sie die geschäftliche und die private Situation gesamthaft betrachten. Von der Geschäftsnachfolge bis hin zur Pensionierung zeigen wir Ihnen, was es bei diesem umfangreichen Theme zu berücksichtigen gilt.
Die Finanzplanung Sélect kostet CHF 250.00.
Bei der Finanzplanung Premium werden eine Basisdienstleistung und weitere Zusatzmodule angeboten:
Bei sämtlichen Preisen kommt noch die Mehrwertsteuer hinzu.
Bei der Finanzplanung Premium werden eine Basisdienstleistung und weitere Zusatzmodule angeboten:
- Das Erstgespräch mit einer Expertin oder einem Experten ist gratis
- Die Basisdienstleistung kostet CHF 1 500.00
- Jedes Zusatzmodul kostet je CHF 500.00
Bei sämtlichen Preisen kommt noch die Mehrwertsteuer hinzu.
Produktbeschrieb Finanzplanung
pdf 70 KB
Grundlagen Vorsorgen
pdf 125 KB
Preise und Dienstleistungen
pdf 184 KB
Wie plane ich meine finanzielle Zukunft?
Haben Sie keine Zeit für die schönen Dinge im Leben? Wir zeigen Ihnen auf, unter welchen Umständen eine frühzeitige Pensionierung für Sie realistisch wäre.
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