Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Vorsorge und Ihre Geschäftsübergabe? Wir zeigen Ihnen Chancen, Massnahmen und Möglichkeiten, damit Sie in jedem Fall gut aufgestellt sind. Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Vorsorge und Ihre Geschäftsübergabe? Wir zeigen Ihnen Chancen, Massnahmen und Möglichkeiten, damit Sie in jedem Fall gut aufgestellt sind.

Finanzplanung für Unternehmer/innen

Die Aufgabe oder Übergabe des eigenen Geschäfts ist mit vielen Entscheidungen verbunden. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre Möglichkeiten kennen und verschiedene Szenarien abwägen können. In der Finanzplanung analysieren wir dabei nicht nur Ihre persönliche finanzielle Situation im Ruhestand. Wir zeigen auch Risiken, Herausforderungen und Chancen bezüglich der Aufgabe oder Übergabe Ihres Geschäfts auf. Unsere Beratung schafft das Fundament, damit Sie für Ihre persönliche Nachfolgelösung finanziell die richtigen Entscheidungen treffen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Responsive Image
  • Beratung durch eine Vorsorgeexpertin oder einen Vorsorgeexperten
  • Aufzeigen von verschiedenen Nachfolgevarianten
  • Optimierungen Geschäfts-/Privatvermögen mit der Vorsorge
  • Aufstellung mit Massnahmen und Ansprechpersonen
  • Sicherheit und Unabhängigkeit im Alter
  • Überblick über Leistungen aus AHV, Pensionskasse, Vermögen und Budget: Allfällige Lücken werden rechtzeitig erkannt und mögliche Lösungen aufgezeigt
  • Aufzeigen, wie Sie Ihre Steuern optimieren können

Inhalte der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Wie sieht meine finanzielle Situation vor und nach der Geschäftsauf- oder übergabe aus?
  • Welche Massnahmen muss ich zu welchem Zeitpunkt umsetzen?
  • Welche Einnahmen muss ich bis zur Auf- oder Übergabe noch erzielen?
  • Welche Möglichkeiten zur Optimierung gibt es?
  • Kann ich meinen gewünschten Lebensstandard auch nach der Auf- oder Übergabe aufrechterhalten?
  • Wie sehr ist meine Vorsorge von einem Verkauf des Geschäfts abhängig?
  • Welchen Einfluss hat die Auf- oder Übergabe meines Geschäfts auf die Vorsorge und das Einkommen und Vermögen?
  • Welche Chancen und Risiken bieten sich mir in der Vorsorge mit einer Nachfolgelösung?
  • Welchen Einfluss auf die Steuern hat die Auf- oder Übergabe des Geschäfts heute und in Zukunft?
  • In einem Vergleich von mehreren möglichen Szenarien werden die finanziellen und steuerlichen Auswirkungen aufgezeigt
  • Wie beziehe ich meine Vorsorgegelder optimal?
  • Welche Möglichkeiten habe ich, mit der Vorsorge Steuern zu sparen?
  • Wie sind Einkäufe in die Pensionskasse am sinnvollsten?
  • Welche weiteren Optimierungsmöglichkeiten habe ich mit der Pensionskasse?
  • Welche Möglichkeiten habe ich für eine vorausschauende Regelung?

Weitere Informationen

Downloads

  • Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer (pdf 104 KB)

Wir sind gern für Sie da.

Nehmen Sie Ihre Zukunft und die Zukunft Ihres Unternehmens in die Hand und vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns Sie und Ihr Unternehmen kennenzulernen.

Portrait Patric Buser
Patric Buser
Leiter Finanz- und Steuerplanung
Portrait Nadja Widmer
Nadja Widmer
Finanzplanerin
Portrait Marcel Enz
Marcel Enz
Finanzplaner
Portrait Vincent Pauchard
Vincent Pauchard
Finanzplaner