Conseil en placement Valiant

Placements

Conseil en placements chez Valiant

Vous bénéficiez de l’expertise de nos spécialistes en placements, mais vous avez toujours le dernier mot dans le choix de vos investissements.

Nos offres de conseil basées sur les besoins se distinguent au niveau de l’intensité de la prestation de conseil, de la gamme de produits disponible et du catalogue de prestations s’y rapportant.

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Vos avantages

Votre conseillère ou conseiller personnel-le
Surveillance et optimisation en permanence de votre portefeuille
Des recommandations adaptées à votre profil de placement
Négoce et consultation dans l’e-banking et le Mobile Banking
Relevé fiscal suisse

Comparatif de nos solutions de conseil

Conseil Basic

Solution parfaite pour celles et ceux qui souhaitent commencer par de petits montants: avec le conseil Basic, vous choisissez selon vos besoins, parmi nos fonds stratégiques. Votre conseillère ou conseiller conserve en permanence la vue d’ensemble.

Investissement minimal
CHF 0.00

Les produits dans l’offre

Fonds stratégiques Valiant
Plan d’épargne Fondsinvest
Obligations de caisse
Fonds de prévoyance Valiant

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Conseil Sélect

Nous conseillons, vous décidez. Avec notre conseil Sélect, vous choisissez parmi une vaste offre de produits. Votre conseillère ou conseiller vous conseille de manière active et compétente.

Investissement minimal
CHF 100 000.00

Les produits dans l’offre

Titres de nos listes de recommandations
Tous les fonds de placement Valiant
Plan d’épargne Fondsinvest
Obligations de caisse
Fonds de prévoyance Valiant

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Conseil Professionnel

Vous souhaitez échanger en permanence avec nos spécialistes en placements et profiter de recommandations ad-hoc de Valiant? Avec le conseil Professionnel, vous avez accès aux produits de tout l’univers de placement Valiant.

Investissement minimal
CHF 250 000.00

Les produits dans l’offre

Titres de tout l’univers de placement Valiant
Tous les fonds de placement Valiant
Plan d’épargne Fondsinvest
Obligations de caisse
Fonds de prévoyance Valiant

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Conditions

Offres de conseil¹⁾

	Préservation du capital	Conservateur	Équilibré	Dynamique	Orienté plus-value
Conseil Basic
Jusqu’à CHF 250 000.00	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Jusqu’à CHF 1 mio	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %
À partir de CHF 1 mio	0,25 %	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %
Prix minimum par dépôt	CHF 100.00
Prix des transactions	Réduction de 25% sur les courtages et les commissions de fonds, aussi sur le minimum

	Préservation du capital	Conservateur	Équilibré	Dynamique	Orienté plus-value
Conseil Sélect
Jusqu’à CHF 250 000.00	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %	0,65 %
Jusqu’à CHF 1 mio	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %	0,60 %
À partir de CHF 1 mio	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
Prix minimum par dépôt	CHF 250.00
Prix des transactions	Réduction de 50% sur les courtages et les commissions de fonds, aussi sur le minimum

	Préservation du capital	Conservateur	Équilibré	Dynamique	Orienté plus-value
Conseil Professionnel
Jusqu’à CHF 1 mio	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %	0,55 %
À partir de CHF 1 mio	0,30 %	0,35 %	0,40 %	0,45 %	0,50 %
Prix minimum par dépôt	CHF 2 375.00	CHF 2 625.00	CHF 2 875.00	CHF 3 125.00	CHF 3 375.00
Prix des transactions	Les courtages et les commissions de fonds sont calculés seulement à partir de 100 transactions ou d’un chiffre d’affaires de CHF 10 millions. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul.

¹⁾Prix par année sur la valeur de dépôt. Débit trimestriel. Taux par paliers non cumulatifs. Le prix de l’offre comprend les prix de dépôt et de conseil en placements. Réduction sur les prix des transactions, hors futures et options. TVA en sus. Relevé fiscal suisse inclus.

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