Quelles sont vos attentes en matière de prévoyance et de transmission d’entreprise? Nous vous montrons les chances, les mesures et les possibilités afin que vous soyez bien positionné-e dans tous les cas. Quelles sont vos attentes en matière de prévoyance et de transmission d’entreprise? Nous vous montrons les chances, les mesures et les possibilités afin que vous soyez bien positionné-e dans tous les cas.

Planification financière pour entreprises

La cessation ou la transmission de sa propre entreprise implique de nombreuses décisions. Il est d’autant plus important de connaître ses possibilités et de pouvoir évaluer différents scénarios. Dans le cadre de la planification financière, nous n’analysons pas seulement votre situation financière personnelle à la retraite. Nous mettons également en évidence les risques, les défis et les opportunités concernant la cessation ou la transmission de votre activité. Notre conseil pose les bases nécessaires pour que vous preniez les bonnes décisions financières pour votre solution de succession personnelle.

Vos avantages en bref

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  • Conseil par un-e spécialiste en prévoyance
  • Mise en évidence de différentes variantes de succession
  • Optimisation du patrimoine personnel/commercial avec la prévoyance
  • Aperçu des mesures et des personnes de référence
  • Sécurité et indépendance à la retraite
  • Vue d’ensemble des prestations AVS, de la caisse de pension, de votre fortune et de votre budget: identification précoce d’éventuelles lacunes et présentation de solutions envisageables
  • Présentation de la manière d’optimiser vos impôts

Contenus de la planification financière pour entrepreneuses et entrepreneurs

  • Comment se présente ma situation financière avant et après la cessation ou la transmission de mon entreprise?
  • Quelles mesures dois-je mettre en œuvre et à quel moment?
  • Quelles recettes dois-je encore atteindre jusqu’au moment de la cessation ou de la transmission?
  • Quelles sont les possibilités d’optimisation?
  • Puis-je maintenir mon niveau de vie souhaité également après la cessation ou la transmission de mon activité?
  • Dans quelle mesure ma prévoyance dépend-elle d’une vente de l’entreprise?
  • Quelle influence a la cessation ou la transmission de mon activité sur la prévoyance, le revenu et la fortune?
  • Quels sont les risques et les chances d’une solution de succession en termes de prévoyance?
  • Quelle est et quelle sera l’influence de la cessation ou de la transmission de mon activité sur mes impôts?
  • Dans le cadre d’une comparaison de plusieurs scénarios possibles, les impacts financiers et fiscaux vous seront présentés.
  • Comment retirer de manière optimale mes avoirs de prévoyance?
  • Quelles sont mes possibilités pour économiser des impôts grâce à la prévoyance?
  • Quelle est la meilleure façon d’effectuer des rachats dans la caisse de pension?
  • Ai-je d’autres possibilités d’optimisations grâce à la caisse de pension?
  • Quelles possibilités s’offrent à moi en termes de planification anticipée?

Informations supplémentaires

Téléchargements

  • Planification financière pour entrepreneuses et entrepreneurs (pdf 81 KB)

Nous sommes à votre service

Prenez en main votre avenir et celui de votre entreprise et convenez d’un rendez-vous. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Portrait Patric Buser
Patric Buser
Responsable Planification financière et fiscale
Portrait Nadja Widmer
Nadja Widmer
Planificatrice financière
Portrait Marcel Enz
Marcel Enz
Planificateur financier
Portrait Vincent Pauchard
Vincent Pauchard
Planificateur financier