Vous souhaitez savoir ce qui vous attend sur le plan financier à la retraite? Notre planification financière vous informe des défis qui vous attendent et des opportunités à saisir.
Vos avantages en bref
Aperçu des recettes et des dépenses ainsi que de l’évolution de la fortune- Identification précoce d’éventuelles lacunes de prévoyance et présentation de solutions envisageables
- Découvrir le moment optimal pour partir à la retraite
- Sécurité et indépendance à la retraite
- Suivi et accompagnement personnels
Planification financière
Pour préparer sa retraite, il faut prendre quelques décisions, notamment financières. Il est donc primordial d’y consacrer le temps nécessaire. Dans le cadre d’une planification financière, nous analysons votre situation pécuniaire personnelle et vous indiquons où figurent les risques, défis et opportunités. D’un simple survol de votre situation de prévoyance à un conseil complet, nous vous fournissons la prestation adaptée à vos besoins.
Nos prestations:
| Planification financière Sélect |
Planification financière Premium |
|
|---|---|---|
| Moment optimal pour prendre votre retraite | ✓ | ✓ |
| Évolution des revenus et des dépenses | ✓ | ✓ |
| Évolution du patrimoine | ✓ | ✓ |
| Mesures possibles | ✓ | ✓ |
| Conseil et analyse par un/e expert/e en planification financière | ✓ | |
| Comparaison de scénarios | ✓ | |
| Évolution fiscale | ✓ | |
| Planification des liquidités et de la fortune | ✓ | |
| Analyse des prestations de la caisse de pension et de l'AVS | ✓ |
En option pour la planification financière Premium:
| Planification financière Sélect |
Planification financière Premium |
|
|---|---|---|
| Optimisation de la prévoyance | ✓ | |
| Logement en propriété | ✓ | |
| Retraite partielle/réduction du taux d'occupation | ✓ | |
| Succession (particuliers) | ✓ | |
| Scénarios complémentaires/biens immobiliers | ✓ |
Vous possédez une entreprise et souhaitez optimiser votre prévoyance?
Alors, vous devriez considérer la situation professionnelle et la situation privée comme un tout. De la succession de l’entreprise à la retraite, nous vous montrerons ce qu’il faut prendre en considération concernant ce thème aux multiples facettes.
La planification financière Sélect coûte CHF 250.00.
Offre spéciale pour les familles:
Planification financière Sélect gratuite pour les familles.
Planification financière Sélect gratuite pour les familles.
La planification financière Premium propose une prestation de base et des modules complémentaires:
Tous les prix sont majorés de la TVA.
- L’entretien initial avec une experte ou un expert est gratuit
- La prestation de base coûte CHF 1500.00
- Chaque module complémentaire coûte CHF 500.00
Tous les prix sont majorés de la TVA.
Descriptif du produit Planification financière
pdf 80 KB
Bases Prévoyance
pdf 87 KB
Tarifs et prestations
pdf 190 KB
Comment planifier mon avenir au niveau financier?
Vous n’avez pas le temps pour les belles choses de la vie? Nous vous montrons dans quelles circonstances une retraite anticipée serait réaliste pour vous.
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