Mandat de gestion de fortune Valiant

Confiez la gestion intégrale de votre fortune de placement aux spécialistes de Valiant, qui gèrent votre dépôt conformément à la stratégie de placement définie. Vous avez alors le choix entre quatre solutions d’offres: Valiant Helvétique, Valiant Classique, Valiant Sustainable et le mandat de gestion de fortune individuel.

Gestion de fortune – Valiant Helvétique

investir en CHF, dès 100 000.00 francs

Vous souhaitez protéger votre fortune contre les fluctuations de change? Rien de plus simple avec notre mandat de gestion de fortune Valiant Helvétique: investi en francs suisses, votre argent est largement protégé contre les pertes de change.

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En bref

placements en CHF couverts contre les pertes de change
gestion de fortune professionnelle
constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
diversification entre plusieurs catégories de placement
stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
rapports détaillés et clairs
certification et distinction cinq étoiles
aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Conditions

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 ^1),²⁾

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a.³⁾
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

1) Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus.

2) Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.

3) L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

Gestion de fortune
Droits de garde (propres/de tiers)
Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
Relevé de fortune
Relevé fiscal suisse
Entretien annuel sur le portefeuille

Téléchargements

Valiant Helvétique Conservateur (pdf 199 KB)
Valiant Helvétique Équilibré (pdf 199 KB)
Valiant Helvétique Dynamique (pdf 199 KB)
Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 88 KB)
Bases Placements (pdf 267 KB)
Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 67 KB)
Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 132 KB)
Risques inhérents au commerce d’instruments financiers (2023) (pdf 549 KB)
Gestion de fortune (pdf 176 KB)

Gestion de fortune – Valiant Classique

notre gestion, vos profits

Le mandat de gestion de fortune Valiant Classique est idéal si vous voulez nous déléguer les décisions de placement. Nous gérons vos économies en toute transparence et avec professionnalisme. Et vous tirez parti de l’évolution des marchés internationaux.

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En bref

gestion de fortune professionnelle
constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
diversification entre plusieurs catégories de placement
stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
rapports détaillés et clairs
aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie, de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères

Conditions

Prix forfaitaire pour les mandats Valiant Classique dès CHF 100 000.00 ^1),2)

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a. ³⁾
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

1) Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus.

2) Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.

3) L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

Gestion de fortune
Droits de garde (propres/de tiers)
Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
Relevé de fortune
Relevé fiscal suisse
Entretien annuel sur le portefeuille

Téléchargements

Valiant Classique Conservateur (pdf 90 KB)
Valiant Classique Equilibré (pdf 90 KB)
Valiant Classique Dynamique (pdf 90 KB)
Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 89 KB)
Bases Placements (pdf 267 KB)
Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 67 KB)
Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 132 KB)
Risques inhérents au commerce d’instruments financiers (2023) (pdf 549 KB)
Gestion de fortune (pdf 176 KB)

Gestion de fortune – Valiant Sustainable

Investissez votre argent avec une politique de placement qui vous convient.

Nous gérons votre patrimoine de manière durable en mettant l’accent sur la protection du climat. Les investissements sont largement diversifiés en francs suisses et en monnaies étrangères.

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En bref

croissance du patrimoine à long terme avec des placements durables
gestion professionnelle de votre patrimoine par des spécialistes
constitution d’un patrimoine clairement structuré: un investissement qui fait gagner du temps
solution diversifiée grâce à l’utilisation de différentes catégories de placement
stratégie de placement sur mesure: de conservateur à orienté plus-value
reporting détaillé et transparent
aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Conditions

Prix forfaitaires Sustainable Mandat dès CHF 100 000.00 ^1),²⁾

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a. ³⁾
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Equilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

1) Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus.

2) Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.

3) L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

Gestion de fortune
Droits de garde (propres/de tiers)
Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
Relevé de fortune
Relevé fiscal suisse
Entretien annuel sur le portefeuille

Téléchargements

Valiant Sustainable Conservateur (pdf 89 KB)
Valiant Sustainable Equilibré (pdf 88 KB)
Valiant Sustainable Dynamique (pdf 89 KB)
Valiant Sustainable Orienté plus-value (pdf 87 KB)
Politique de placement Sustainable (pdf 115 KB)
Bases Placements (pdf 267 KB)
Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 67 KB)
Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 132 KB)
Risques inhérents au commerce d’instruments financiers (2023) (pdf 549 KB)
Gestion de fortune (pdf 176 KB)