Mandat de gestion de fortune Valiant

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Mandat de gestion de fortune Valiant

Déléguez la gestion de votre portefeuille de placement à des spécialistes.

Vous privilégiez les investissements dans le marché suisse? Vous accordez de l’importance à une orientation internationale? Ou la durabilité vous tient particulièrement à cœur? Choisissez dans notre offre le mandat de gestion de fortune qui vous convient.

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Vos avantages

Votre conseillère ou conseiller personnel
Gestion professionnelle avec processus d’investissement structuré
Négoce et consultation dans l’e-banking et le Mobile Banking
Reporting détaillé et transparent
Relevé fiscal suisse

Comparatif de notre gestion de fortune

Helvétique

Dans le cadre de la politique de placement Helvétique, l’accent est mis sur le marché intérieur suisse. Deux tiers de la part d’actions sont investis dans des titres suisses, environ un tiers dans le marché mondial, où les risques de change sont majoritairement couverts.

Stratégies de placement

Conservateur
Équilibré
Dynamique
Orienté plus-value

Investissement minimal
CHF 100 000.00

Classique

Dans la stratégie de placement Classique, les marchés internationaux sont au premier plan. Deux tiers de la part d’actions sont investis dans des titres globaux et environ un tiers dans le marché suisse. Les placements ne sont que partiellement couverts contre le risque de change.

Stratégies de placement

Conservateur
Équilibré
Dynamique
Orienté plus-value

Investissement minimal
CHF 100 000.00

Sustainable

Avec nos solutions de placement durables, vous investissez dans des titres qui répondent aux critères de durabilité étendus de Valiant. La moitié de la part d’actions est investie dans le marché suisse, et l’autre moitié dans le marché global. Les placements ne sont que partiellement couverts contre le risque de change.

Stratégies de placement

Conservateur
Équilibré
Dynamique
Orienté plus-value

Investissement minimal
CHF 100 000.00

Conditions

Prix forfaitaire Mandat de gestion de fortune Helvétique, Classique et Sustainable ^{1), 2)}

	Conservateur	Equilibré	Dynamique	Orienté plus-value
< CHF 2 mio	1,15%	1,35%	1,40%	1,55%
> CHF 2 mio	1,05%	1,25%	1,30%	1,45%

¹⁾ Calculé d’après la valeur moyenne du patrimoine. Facturation des frais trimestrielle TVA en sus. Taux échelonnés non cumulatifs.

²⁾ Lors de la dissolution d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans les limites du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire ordinaire s’applique.

Descriptif de produits

Valiant Helvétique Conservateur (pdf 68 KB)
Valiant Helvétique Équilibré (pdf 68 KB)
Valiant Helvétique Dynamique (pdf 68 KB)
Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 66 KB)
Valiant Classique Conservateur (pdf 68 KB)
Valiant Classique Equilibré (pdf 68 KB)
Valiant Classique Dynamique (pdf 68 KB)
Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 67 KB)
Valiant Sustainable Conservateur (pdf 68 KB)
Valiant Sustainable Equilibré (pdf 68 KB)
Valiant Sustainable Dynamique (pdf 68 KB)
Valiant Sustainable Orienté plus-value (pdf 66 KB)

Téléchargements

Descriptif du produit gestion de fortune

pdf 90 KB

Bases Placements

pdf 204 KB

Solutions de placement et modèles tarifaires

pdf 98 KB

Gestion individuelle à partir d’un million de francs

Vous aimeriez composer votre propre solution de placement? Grâce à un mandat individuel à partir d’un million de francs, nous gérons votre fortune selon vos souhaits. Vous déterminez les catégories de placement et leur risque, nous assurons leur gestion professionnelle.

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