Analyse de risque soyez financièrement couvert avec valiant. Analyse de risque soyez financièrement couvert avec valiant.

Analyse de risque

Icon prévoyange Image de  l’analyse de risque

Se couvrir financièrement avec l’analyse de risque

Vous aimeriez avoir une vue d’ensemble de votre situation de prévoyance et des risques éventuels? Nous vous aidons à mieux anticiper l’avenir, à vous assurer le mieux possible contre les imprévus et à minimiser les risques.

Convenir d’un entretien-conseil

Vos avantages en bref

  • check_circleExamen de votre couverture d’assurance à la retraite et en cas d’invalidité ou de décès consécutifs à un accident ou une maladie
  • check_circleVue d’ensemble de vos risques, défis et opportunités
  • check_circleÉtude de votre capacité à continuer de financer votre appartement en propriété ou maison individuelle
  • check_circleApproche adaptée à votre personne et base vous permettant de prendre d’autres mesures
  • check_circleDétection d’une éventuelle sur- ou sous-assurance

Connaissez-vous les pièges de votre avenir financier? Lors d’un entretien personnel, nous vous expliquons de manière simple et compréhensible les différents risques liés à la prévoyance.

Un bon timing: la clé du succès. Prenez votre prévoyance en main et posez maintenant les jalons de votre vie financière sans souci! Dans le cadre de notre conseil, vous obtenez un aperçu de votre situation de prévoyance. Nous identifions ensemble les éventuelles lacunes et trouvons avec vous les solutions possibles. Vous pouvez ainsi fixer des priorités et entreprendre à temps les étapes nécessaires pour un changement de cap.

Analyse de risque Sélect

Avec l’aide de votre interlocuteur personnel, vous obtenez une vue d’ensemble simplifiée de votre situation de prévoyance et des prestations en cas d’incapacité de gain, de décès et de vieillesse. Vous recevez des réponses aux questions que vous vous posez:

Situation Questions essentielles
Propriétaire de logement Pourrais-je encore financer mon logement en propriété en cas de perte de gain?

Ma famille pourrait-elle encore prendre en charge le logement en propriété s’il m’arrivait quelque chose?

Dans quelle mesure le financement du bien immobilier pèsera-t-il sur mes revenus une fois à la retraite?
Famille Comment ma famille serait-elle couverte s’il m’arrivait quelque chose?
Pour vous-même Sur quels revenus puis-je compter en cas d'incapacité de travail?

 

Analyse de risque Premium

Vous obtenez une base optimale pour prendre les bonnes décisions. Votre expert en prévoyance réalise avec vous une analyse de votre situation de prévoyance en cas d’incapacité de travail, de décès et de vieillesse. L’analyse de risque Premium est particulièrement recommandée aux indépendants et aux personnes avec une situation de prévoyance plus complexe.

Outre l’analyse, vous recevez des réponses aux questions suivantes:

Situation Questions essentielles
Indépendant En tant qu’indépendant, à quelles prestations ai-je légalement droit et quelles sont celles exigeant une démarche volontaire de ma part?
Incapacité de gain temporaire Comment suis-je couvert si je suis temporairement dans l’incapacité de travailler?
Améliorer les assurances Mes assurances actuelles sont-elles optimisées en fonction de mes besoins ou peut-on les améliorer?
Succession Quelles possibilités avons-nous, ma/mon partenaire et moi-même, de nous couvrir mutuellement?

 

  • L’analyse de risque Sélect coûte CHF 250.00
  • L’analyse de risque Premium coûte CHF 750.00

Tous les prix sont majorés de la TVA.

Analyse de risque Basic

Voulez-vous savoir ce qui arriverait à votre patrimoine en cas de décès? Qui peut faire valoir ses droits et que pouvez-vous changer? Avec notre calculateur, vous obtenez un premier aperçu de votre situation successorale.
Description de l'analyse de risque
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Bases Prévoyance
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Tarifs et prestations
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