valiant


brokerservice.

Die unabhängige Beratung für die berufliche Vorsorge und die Personenversicherungen

Wir analysieren Ihre Lösungen, zeigen Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf und vergleichen die Lösungen bei Bedarf mit den Angeboten anderer Anbieter. Um für jedes Unternehmen die optimalen Lösungen finden zu können, arbeitet Valiant mit einer grossen Anzahl an Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften zusammen. Sie profitieren von einem Team von ausgewiesenen Vorsorgeexperten sowie einem grossen Netzwerk an Treuhändern, Juristen, Pensionskassenexperten, etc. Wir bieten mittels des Betreuungsauftrages eine vollumfängliche Beratung und Betreuung sowie die Möglichkeit, mittels eines Projektauftrages zeitlich begrenzte, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Ein Mehrwert über Jahre für Ihr Unternehmen

Durch unseren Beratungs- und Betreuungskreislauf ist Ihre Lösung stets bedarfs- und marktgerecht und entspricht dem Lebenszyklus des Unternehmens.

1. Analyse

  • Bedarfsabklärung und Analyse der bestehenden Lösungen

2. Vorschlag

  • Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
  • Vergleich mit anderen Anbietern 

3. Umsetzung

  • Begleitung durch unsere Vorsorgespezialisten

4. Betreuung

  • Vorsorgespezialist als Ansprechpartner
  • Regelmässige Überprüfung der Lösungen

Unsere Dienstleistungen beinhaltet:

  • Beratung und Betreuung in den Bereichen berufliche Vorsorge- und Personenversicherungen (UVG/UVG-Zusatz/Krankentaggeld)
  • Analyse und Optimierung Ihrer bestehenden Vorsorge-/ und Versicherungslösungen
  • Vergleich der aktuellen Anbieter mit anderen Marktteilnehmern
  • Begleitung bei einem allfälligen Wechsel eines Anbieters
  • Durchführung von Informationsanlässen für das Personal
  • Erste Anlaufstelle für Sie und Ihre Mitarbeitenden

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Beratung und Betreuung aus einer Hand
  • Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
  • Transparenter Vergleich der Leistungen und Kosten (Scoringmodell mit quantitativen und qualitativen Elementen)
  • Massgeschneiderte Lösungen für Sie und Ihr Unternehmen
  • Anbieterunabhängige Beratung
  • Kostenlose Beratung durch unsere Vorsorgespezialisten (für die Erbringung der Dienstleistungen wird Valiant mit einer marktüblichen Courtage entschädigt, welche durch die Vorsorgeeinrichtung bzw. den Versicherer bezahlt wird)


Wir unterstützen Sie in Form eines Projektes bzw. eines Honorarauftrages unter anderem bei folgenden Herausforderungen:

  • Überprüfung/Analyse der Pensionskassen- und Personenversicherungslösungen
  • Gestaltung einer bedarfsgerechten Kadervorsorge
  • Überprüfung Vorsorgemodell (Autonomie, Teilautonomie, Vollversicherung)
  • Evaluation eines Sammelstiftungsanschlusses von autonomen Pensionskassen
  • Ausschreibung Rückversicherungsverträge
  • Wartefristanalyse Kollektive Krankentaggeldversicherung

Wie KMU die komplexe Vorsorgewelt vereinfachen

Vorsorgeberater Dario Brosi unterstützt den Geschäftsleiter der Gyger Flachdachbau AG, Michael Zysset, bei der Suche nach der besten Vorsorgelösung für die Firma und die Mitarbeitenden.

Unser Expertenteam

Martin Koller
Leiter Vorsorge 
​​​​​​​und Finanzplanung

Tel. 031 320 94 51
eMail

André Hofer
Stv. Leiter Vorsorge 
​​​​​​​und Finanzplanung

Region Bern/Mittelland

Tel. 031 320 94 56 eMail

David Valentin
Vorsorgeberater

Region Nordwestschweiz/ Aargau/
Zentralschweiz/
​​​​​​​Romandie (a.i.)​​​​​​​

Tel. 041 248 65 17
eMail

Dario Brosi
Vorsorgeberater

Region Emmental/Berner Oberland/
Seeland/Sense

Tel. 031 320 94 65 eMail​​​​​​​​​​​​​​

Herunterladen Factsheet Valiant Brokerservice (pdf 39 KB)
Herunterladen Kundeninformation nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) (pdf 200 KB)
Herunterladen Unsere Partner (pdf 28 KB)