Anlegen wie die Profis: Bei der Beratung Professionnell tauschen Sie sich intensiv mit unseren Spezialisten aus. Anlegen wie die Profis: Bei der Beratung Professionnell tauschen Sie sich intensiv mit unseren Spezialisten aus.
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Beratung Professionell

Beratung Professionell

Anlegen wie die Profis – ab CHF 250 000.00

Sie möchten sich laufend mit unseren Anlagespezialistinnen und -spezialisten austauschen und von Ad-hoc-Empfehlungen von Valiant profitieren? Mit der Beratung Professionell stehen unseren Geschäftskundinnen und -kunden Produkte aus dem gesamten Valiant Anlageuniversum zur Verfügung.

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Auf einen Blick
  • Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater
  • Individuelles Anlegerprofil
  • Aktive Beratung: Ad-hoc-Empfehlungen und Anlagevorschläge
  • Mindestanlagebetrag CHF 250 000.00
  • Auswahl aus Anlagefonds und Einzeltiteln aus dem Valiant Anlageuniversum
  • Tägliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios
  • Laufende Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten, Risiken, Kreditratings und Fälligkeiten
  • Jährliche persönliche Portfoliobesprechung
  • Jährlicher Performanceauszug
  • Schweizer Steuerverzeichnis
Konditionen

Von CHF 0.25 bis 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,85%0,95%1,05%1,15%1,25%


Ab CHF 1 Mio.

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
0,75%0,85%0,95%1,05%1,15%


Mindestpreis pro Depot

WerterhaltendKonservativAusgewogenDynamischKapitalgewinnorientiert
2 375.002 625.002 875.003 125.003 375.00

 

  • Gebühren bis 100 Transaktionen oder CHF 10 Mio. Transaktionsvolumen inbegriffen
  • Ab CHF 250 000.00 Depotwert
  • Staffelsätze nicht kumulativ
  • Courtagen und Ausgabekommissionen werden erst ab 100 Transaktionen oder CHF 10 000.00 verrechnet. Als Berechnung kommt das Preismodell Sélect zur Anwendung
  • Kassenobligationkontraktpreis: 0,09% p.a.
  • Aktien Valiant Holding: gratis
  • Zuzüglich MwSt.
Downloads
  • Beratung Professionell (pdf 87 KB)
  • Grundlagen Anlegen (pdf 206 KB)
  • Anlagelösungen und Preismodelle (pdf 63 KB)
  • Anlage- und Depotreglement (pdf 139 KB)