Valiant Helvétique

Vermögensverwaltung – Valiant Helvétique

Anlegen in Schweizer Franken – ab 100 000 Franken

Sie wollen Ihr Vermögen vor Währungsschwankungen schützen? Kein Problem. Mit unserem Verwaltungsmandat Valiant Helvétique legen wir Ihr Geld in Schweizer Franken an und sichern es weitestgehend gegen Währungsverluste ab.

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Auf einen Blick
  • Anlagen in Schweizer Franken – maximale Absicherung gegen Währungsschwankungen
  • Professionelle Verwaltung Ihres Vermögens durch Spezialistinnen und Spezialisten
  • Klar strukturierter Vermögensaufbau – zeitsparendes Anlegen
  • Diversifizierte Lösung durch den Einsatz von verschiedenen Anlagekategorien
  • Anlagestrategie nach Wunsch – von konservativ bis kapitalgewinnorientiert
  • Ausführliches und transparentes Reporting
  • Zertifiziert und mit 5 Sternen ausgezeichnet
Konditionen
  • Keine Kapital- oder Renditegarantie – Ihr Erfolg hängt von der gewählten Strategie sowie von Marktentwicklungen ab.
     
  •  Pauschalpreise1),2) Valiant Helvétique, Mandate ab CHF 100 000.00 
     

    Strategie Ansatz Fonds und EInzelanlagen p.a. 3)
    Konservativ bis 2 Mio.
    ab 2 Mio.
    1,15%
    1,05%
    Ausgewogen bis 2 Mio.
    ab 2 Mio.
    1,35%
    1,25%
    Dynamisch bis 2 Mio.
    ab 2 Mio.
    1,40%
    1,30%
    Kapitalgewinnorientiert bis 2 Mio.
    ab 2 Mio.
    1,55%
    1,45%

     

    1 Berechnet auf dem durchschnittlichen Vermögenswert, Gebührenbelastung quartalsweise. Zuzüglich MwSt. Zuschläge für banklagernde Korrespondenz und Nummernverbindung nicht inbegriffen. Staffelsätze nicht kumulativ.

    2 Bei der Auflösung eines Vermögensverwaltungsmandats erfolgen die Verkäufe nicht innerhalb des Pauschalpreises. Anwendung findet das ordentliche Preismodell.

    3 Der selektive Einsatz von Direktanlagen wird durch die Situation an den Finanzmärkten sowie die Anlagestrategie von Valiant beeinflusst.

     

    Welche Leistungen sind inbegriffen?

  • Vermögensverwaltung
  • Depotgebühren (eigene/fremde)
  • Transaktionsgebühren innerhalb Mandat (ohne Auflösung)
  • Vermögensausweis
  • Schweizer Steuerverzeichnis
  • Jährliche Portfoliobesprechung
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