Anlegerprofil

Zu Beginn des Anlageprozesses erstellt Valiant ein individuelles Anlegerprofil. Bestimmt wird dieses durch die persönlichen Bedürfnisse und Ziele, die aktuelle finanzielle Situation, die Struktur bereits bestehender Anlagen sowie den Zeithorizont. Das Anlegerprofil gibt Auskunft über die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft sowie die Anlage- ziele des Kunden (Eignungsprüfung). Zudem werden die Kenntnisse über bzw. die Erfahrungen mit Anlageinstrumenten abgeklärt (Angemessenheitsprüfung).

Anlagestrategie

Aus dem Anlegerprofil ergibt sich die passende Anlagestrategie. Valiant hat fünf Strategien, die sich durch den Risikograd und die zu erwartende Rendite unterscheiden. Je höher das Risiko ist, desto höher ist der voraussichtliche Ertrag.

Anlagelösung

Valiant bietet drei Anlagelösungen an:

1. Bei der Vermögensverwaltung delegieren die Kundinnen und Kunden die Verwaltung ihres Depots vollumfänglich an die Spezialisten von Valiant. Diese verwalten das Depot gemäss der definierten Anlagestrategie.
2. Bei der Anlageberatung treffen die Kundinnen und Kunden ihre Anlegeentscheide selber, profitieren jedoch von der Anlageexpertise der Valiant Berater. Sie können zwischen drei Beratungsangeboten auswählen, die sich punkto Produktpalette und Intensität der Beratung unterscheiden. Aus der Anlagestrategie kombiniert mit dem gewählten Beratungsangebot leitet Valiant ihre Empfehlung ab, die immer wieder aufs Neue überprüft wird.
3. Bei Execution Only wickeln die Kundinnen und Kunden ihre Anlagegeschäfte selbstständig ab.