Finanzplanung

Ihr richtiger Entscheid für eine sorglose Zukunft

Das Leben verändert und entwickelt sich. Unsere individuelle Finanzplanung hilft Ihnen, dass Sie für die Zukunft bestens vorgesorgt haben und gleichzeitig Steuern sparen. Viele Entscheidungen rund um die Pensionierung können nur einmalig gefällt werden, haben aber grosse finanzielle Auswirkungen. Mit einer Finanzplanung erhalten Sie frühzeitig den Überblick auf Ihr Leben nach der Pensionierung. Dabei werden Ihre Leistungen aus der AHV, Ihre Pensionskasse, Ihre Vermögen und Ihr Budget berücksichtigt. Allfällige Lücken werden rechtzeitig erkannt und mögliche Lösungen aufgezeigt.

Erhalten Sie mit unserem Rechner einen ersten Überblick über die Situation nach Ihrer Pensionierung.

Zum Rechner
Drucken
Auf einen Blick
  • Sicherheit und Unabhängigkeit im Alter
  • Persönliche Betreuung und Begleitung
  • Überblick über Leistungen aus AHV, Pensionskasse, Vermögen und Budget: Allfällige Lücken werden rechtzeitig erkannt und mögliche Lösungen aufgezeigt
  • Ziele einfach erreichen dank massgeschneiderter und umfassender Planung
  • Neutraler und langfristiger Lösungsansatz
  • Aufzeigen, wie Sie Ihre Steuern optimieren können
  • Wahl zwischen Finanzplanung Sélect und Premium
Downloads
Herunterladen Produktbeschrieb Finanzplanung (pdf 68 KB)
Herunterladen Preise und Dienstleistungen (pdf 183 KB)
Herunterladen Vorsorgeprospekt (pdf 81 KB)