Finanziell optimal aufgestellt – abgesichert nach der Pensionierung
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Finanziell optimal aufgestellt – abgesichert nach der Pensionierung
Wie stelle ich sicher, dass ich nach der Pensionierung meinen gewünschten Lebensstandard erhalte? Anlegen oder sparen? Was ist mit der Hypothek? Und wie regle ich den Nachlass? Auch nach der Pensionierung stellen sich viele Fragen. Dank dem Entnahmeplan Premium von Valiant sind Sie finanziell bestens vorbereitet.
Individuelle Beratung und Lösungen
Um diese Ziele zu erreichen, müssen folgende Fragen beantwortet werden: Wie lange reicht das Vermögen bei einem Kapitalverzehr? Welche Struktur schafft die gewünschte Liquidität bei verbesserten Ertragschancen? Ist genügend Geld vorhanden, um Ihre Wünsche zu erfüllen? Und wie wirkt sich das alles auf die Steuern aus? Mit dem Entnahmeplan Premium vergleichen Sie gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten verschiedene Szenarien und ergreifen die richtigen Massnahmen.
Nachlass individuell regeln
Auch hier hilft Ihre Vorsorgeexpertin oder Ihr Vorsorgeexperte und zeigt Ihnen Wege auf, um Ihren Nachlass aktiv zu planen.
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Einfach Klarheit gewinnen mit dem Entnahmeplan
Das Eigenheim nach der Pensionierung
In einer umfassenden Beratung klären Sie alle Fragen rund um Ihr Eigenheim in der Pensionierung. Vielleicht bieten Ihnen ein Wohnrecht oder ein Nutzniessungsrecht Vorteile. Damit überschreiben Sie als Eigentümerin oder Eigentümer Ihre Liegenschaft beispielsweise Ihren Nachkommen. Sie bleiben aber weiterhin darin wohnen. Was auch immer Ihnen vorschwebt: Gemeinsam finden wir die geeignete Lösung.