In unserer Beratung erhalten Sie einen Überblick über Ihre persönliche Vorsorgesituation. Zusammen decken wir allfällige Lücken auf und finden mögliche Lösungen. In unserer Beratung erhalten Sie einen Überblick über Ihre persönliche Vorsorgesituation. Zusammen decken wir allfällige Lücken auf und finden mögliche Lösungen.

Vorsorgen

Wie können wir Ihnen helfen?

Ich möchte für die Zeit nach meiner Pensionierung vorsorgen

Wissen, was auf Sie zukommt: Mit einer Finanzplanung zeigen wir auf, wo Ihre persönlichen Herausforderungen und Chancen liegen. Und unterstützen und begleiten Sie bei der Umsetzung. So sorgen Sie für die Zeit nach Ihrer Pensionierung vor und sparen gleichzeitig Steuern.

Finanzplanung

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Ich möchte einen Überblick über mögliche Risiken

Mit der Risikoanalyse verschaffen wir Ihnen einen Überblick über Ihre Vorsorgesituation und die möglichen Risiken – im Alter, bei einem Unfall oder im Todesfall. Wir helfen Ihnen, vorauszuschauen, sich bestmöglich abzusichern und Ihre Risiken zu minimieren.

Risikoanalyse

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Ich möchte meine Pensionierung mit dem guten Gefühl geniessen, finanziell optimal aufgestellt zu sein.

Wie können Sie ihr Vermögen nach der Pensionierung einteilen und einsetzen - so, dass es mit Ihren persönlichen und finanziellen Zielen übereinstimmt? Mit einem Entnahmeplan gewinnen Sie einfach Klarheit - für Sie und Ihre Partnerin oder Ihren Partner.

Entnahmeplan

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Ich suche ein Vorsorgekonto oder möchte in Vorsorgefonds investieren

Mit einem PRIVOR Vorsorgekonto 3a oder einem Freizügigkeitskonto (2. Säule) sind ihre Vorsorgegelder gut aufgehoben. Mit einer Investition in unsere Valiant Vorsorgefonds erhöhen Sie ganz einfach die Chance auf höhere Erträge.

Konten und Investition

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Sie möchten einen ersten Überblick über die Situation nach Ihrer Pensionierung?

Nichts leichter als das: Mit unserem online Finanzplaner können Sie sich innert ein paar Minuten einen ersten Eindruck über Ihre langfristigen Einnahmen verschaffen.

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