Assurer son niveau de vie
Nos prestations:
Plan de prélèvement Select |
Plan de prélèvement Premium |
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Évolution du patrimoine | ✓ | ✓ |
Possibilités de placement | ✓ | ✓ |
Mesures possibles | ✓ | ✓ |
Évolution fiscale | ✓ | |
Conseil et analyse par un ou une spécialiste en planification financière | ✓ | |
Planification des liquidités et structure du patrimoine | ✓ | |
Comparaison de scénarios | ✓ |
Facultatif pour le plan de prélèvement Premium:
Plan de prélèvement Sélect |
Plan de prélèvement Premium |
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Longement en propriété | ✓ | |
Héritage; remettre en question la situation actuelle et montrer les solutions possibles | ✓ |
Le plan de prélèvement Premium propose une prestation de base et des modules complémentaires:
- L’entretien initial avec une experte ou un expert est gratuit
- La prestation de base coûte CHF 1000.00
- Chaque module complémentaire (logement en propriété ou succession) coûte CHF 500.00. Vous décidez vous-même si vous souhaitez un, deux ou aucun module complémentaire.
Tous les prix sont majorés de la TVA.
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Plan de prélèvement Basic Basic
Avec notre calculateur, vous obtenez un aperçu de votre situation à la retraite.
Questions fréquemment posées
Le plan de prélèvement permet de répondre à ces questions. Vous recevez des approches de solution et vous pouvez fixer vos propres priorités. De plus, vous obtenez des possibilités d’optimisations financières, par exemple en matière d’allocation de fortune, de situation successorale ou d’impôts. Vous pouvez profiter à fond du troisième âge en étant assuré-e que votre argent suffira jusqu’à un âge avancé et que la répartition du patrimoine correspond à vos besoins.
Quelques exemples:
- L’allocation actuelle de la fortune est-elle correcte par rapport à mes besoins financiers?
- Faut-il restructurer la fortune et si oui, comment?
- Le patrimoine est-il suffisant s’il est consommé jusqu’à un âge avancé?
- Puis-je renoncer à une partie de la fortune, pour des donations par exemple?
- La capacité financière est-elle suffisante pour faire face à la charge du logement en propriété, même si l’hypothèque ne devait plus être supportée un jour que par une seule personne?
- Quelles sont les possibilités en matière de règlement successoral?