Quand ai-je besoin d’une gestion de fortune?

«Je n’ai ni le temps ni l’envie de m’occuper du placement de ma fortune.»
«Je manque de connaissances pour prendre moi-même des décisions de placement.»
«Je ne suis pas prêt-e à prendre moi-même des décisions de placement.»

Si vous vous retrouvez dans l’une des trois affirmations ci-dessus, nous avons la solution: la collaboration avec les gestionnaires de fortune professionnels de votre prestataire financier. Nous vous montrons pourquoi investir dans un mandat de gestion de fortune.

Dans le cadre de la gestion de fortune, un prestataire financier est mandaté pour placer la fortune d’un client ou d’une cliente sur les marchés financiers. En tenant compte de la stratégie de placement définie en accord avec la cliente ou le client, les spécialistes gèrent les achats et les ventes de manière autonome. L’objectif: optimiser le portefeuille en fonction des risques.

Stratégie, surveillance, adaptation: votre prestataire financier s’occupe en permanence de vos placements. Voici ses tâches principales:

Les spécialistes gèrent vos placements selon la stratégie de placement que vous aurez définie au préalable. Grâce à leur savoir-faire, ils savent comment réagir aux fluctuations du marché à court, moyen et long terme. Le processus de placement structuré donne des informations sur la manière de constituer un portefeuille de placement largement diversifié. En outre, ils utilisent des outils modernes de technologie financière afin de pouvoir proposer à la clientèle une solution de gestion de fortune la plus idéale possible et optimisée en termes de risques.

Que ce soit à moyen ou à long terme, les spécialistes en gestion de fortune font tout leur possible pour essayer d’augmenter systématiquement les opportunités de rendement pour la clientèle.