Investir comme les pros : avec l’offre de conseil Professionnel, vous bénéficiez de contacts réguliers avec nos spécialistes et de précieuses recommandations ad hoc. Investir comme les pros : avec l’offre de conseil Professionnel, vous bénéficiez de contacts réguliers avec nos spécialistes et de précieuses recommandations ad hoc.

Conseil Professionnel

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Investir comme les pros – à partir de 250 000.00

Vous souhaitez échanger en permanence avec nos spécialistes en placement et profiter de recommandations ad-hoc de Valiant? Avec le conseil Professionnel, vous avez accès aux produits de tout l’univers de placement Valiant.

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En un coup d’œil
  • Votre conseillère ou conseiller personnel
  • Profil d’investisseur individuel
  • Conseil actif: recommandations ad-hoc et propositions de placement
  • Investissement minimal 250 000.00 CHF
  • Choix de fonds de placement et de titres individuels de l’univers de placement Valiant
  • Surveillance et optimisation quotidienne de votre portefeuille
  • Conseil permanent sur les possibilités d’optimisation, les risques, les notes de crédit et les échéances
  • Entretien annuel personnel sur le portefeuille
  • Relevé de performance annuel
  • Relevé fiscal suisse
Conditions

De CHF 0.25 à 1 million

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
0.85%0.95%1.05%1.15%1.25%


À partir de 1 million

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
0.75%0.85%0.95%1.05%1.15%


Prix minimum en CHF

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
2'375.002'625.002'875.003'125.003'375.00

 

  • Prix minimum par dépôt CHF 250.00
  • Taux par paliers non cumulatifs
  • Droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
  • Actions Valiant Holding: gratuit
  • Prix forfaitaire: courtages et commissions d’émission ne sont facturés qu’à partir de 100 transactions ou CHF 10 millions. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul
  • TVA en sus


Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

Téléchargements

Indemnités de distribution
Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les « indemnités »). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants ; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.

En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.

Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.

Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.

Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés:

 

Catégorie de placement

Taux annuel



Minimum

Maximum

Fonds du marché monétaire

0,00 %

0,29 %

Fonds obligataires

0,00 %

0,80 %

Fonds en actions

0,00 %

1,13 %

Fonds immobiliers

0,00 %

0,30 %

Fonds stratégiques

0,00 %

0,82 %

Valiant tient à une transparence totale au sujet des indemnités. Aussi obtiendrez-vous sur demande auprès de votre conseillère ou conseiller à la clientèle des informations supplémentaires sur les indemnités versées à Valiant.