Conseil Sélect
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nous conseillons, vous décidez
Avec notre conseil Sélect, vous choisissez parmi une vaste offre de produits. Votre conseillère ou conseiller vous conseille de manière active et compétente.
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- En un coup d’œil
- Votre conseillère ou conseiller personnel
- Profil d’investisseur individuel
- Conseil actif: suivi et optimisation en permanence de votre portefeuille, propositions de placement et recommandations d’achat et de vente
- Investissement minimal 100 000.00 CHF
- Choix de fonds de placement et de titres parmi notre liste de recommandation
- Entretien annuel personnel sur le portefeuille
- Relevé de performance annuel
- Consultation en ligne des e-services
- Relevé fiscal suisse
- Conditions
Jusqu’à CHF 0,25 million
Préservation du capital Conservateur Équilibré Dynamique Orienté plus-value 0.45% 0.50% 0.55% 0.60% 0.65%
De CHF 0,25 à 1 millionPréservation du capital Conservateur Équilibré Dynamique Orienté plus-value 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% 0.60%
À partir de 1 millionPréservation du capital Conservateur Équilibré Dynamique Orienté plus-value 0.35% 0.40% 0.45% 0.50% 0.55% - prix minimum CHF 250.00
- taux par paliers non cumulatifs
- droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
- actions Valiant Holding: gratuit
- 50% de réduction sur les taux de courtage et sur les commissions d’émission, également sur le minimum
- TVA en sus
Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.- Téléchargements
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Conseil Sélect (pdf 68 KB)
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Bases Placements (pdf 246 KB)
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Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 74 KB)
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Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 126 KB)
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Risques inhérents au commerce d’instruments financiers (2023) (pdf 549 KB)
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Indemnités de distribution
Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les « indemnités »). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants ; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.
En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.
Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.
Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.
Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés:
Valiant peut percevoir, en relation avec la distribution et la garde de produits de placement de tiers, des rémunérations, redevances, commissions, indemnités (de distribution) et autres prestations (ci-après nommées les « indemnités »). Ces indemnités couvrent les services que Valiant fournit à des tiers sur la base de contrats indépendants ; elles ne lui sont donc pas versées dans le cadre de l’exécution de mandats de clients. Seule Valiant a droit à ces indemnités. Valiant tient compte de conflits potentiels avec les intérêts des clients en relation avec les indemnités en appliquant une politique correspondante basée sur des instructions et des mesures organisationnelles.
En règle générale, les indemnités sont payées périodiquement, et leur montant se calcule habituellement sur la base du volume du produit de placement concerné détenu par tous les clients, à une date donnée.
Valiant communique de manière appropriée les fourchettes actuelles des indemnités par catégorie de produits, notamment sur www.valiant.ch.
Le client est informé des indemnités dans le cadre du règlement de dépôt. Si Valiant devait recevoir des indemnités ou d’autres bonifications qui, sans accord correspondant, pourraient être assujetties à l’obligation légale de restitution au client, ce dernier renonce à une telle restitution sur la base du règlement de dépôt.
Par souci de transparence, nous vous indiquons ci-après les fourchettes de pourcentages en vigueur pour les indemnités versées par les sociétés de fonds pour les différentes catégories de placement en fonction des avoirs gérés:
Catégorie de placement | Taux annuel | |
Minimum | Maximum | |
Fonds du marché monétaire | 0,00 % | 0,29 % |
Fonds obligataires | 0,00 % | 0,80 % |
Fonds en actions | 0,00 % | 1,13 % |
Fonds immobiliers | 0,00 % | 0,30 % |
Fonds stratégiques | 0,00 % | 0,82 % |
Valiant tient à une transparence totale au sujet des indemnités. Aussi obtiendrez-vous sur demande auprès de votre conseillère ou conseiller à la clientèle des informations supplémentaires sur les indemnités versées à Valiant.