• placements en CHF couverts contre les pertes de change
• gestion de fortune professionnelle
• constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
• diversification entre plusieurs catégories de placement
• stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
• rapports détaillés et clairs
• certification et distinction cinq étoiles
• aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 ^1),2)

1) Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. 

2) Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique. 

3) L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

• Gestion de fortune
• Droits de garde (propres/de tiers)
• Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
• Relevé de fortune
• Relevé fiscal suisse
• Entretien annuel sur le portefeuille