Investir comme les pros : avec l’offre de conseil Professionnel, la clientèle commerciale bénéficie de contacts réguliers avec nos spécialistes. Investir comme les pros : avec l’offre de conseil Professionnel, la clientèle commerciale bénéficie de contacts réguliers avec nos spécialistes.

Conseil Professionnel

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Investir comme les pros – à partir de 250 000.00

Vous souhaitez échanger en permanence avec nos spécialistes en placement et profiter de recommandations ad-hoc de Valiant? Avec le conseil Professionnel, vous avez accès aux produits de tout l’univers de placement Valiant.

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En un coup d’œil
  • Votre conseillère ou conseiller personnel
  • Profil d’investisseur individuel
  • Conseil actif: recommandations ad-hoc et propositions de placement
  • Investissement minimal 250 000.00 CHF
  • Choix de fonds de placement et de titres individuels de l’univers de placement Valiant
  • Surveillance et optimisation quotidienne de votre portefeuille
  • Conseil permanent sur les possibilités d’optimisation, les risques, les notes de crédit et les échéances
  • Entretien annuel personnel sur le portefeuille
  • Relevé de performance annuel
  • Relevé fiscal suisse
Conditions

de CHF 0.25 à 1 million

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
0,85%0,95%1,05%1,15%1,25%


à partir de 1 million

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
0,75%0,85%0,95%1,05%1,15%


prix minimum par dépôt

Préservation du capitalConservateurÉquilibréDynamiqueOrienté plus-value
2 375.002 625.002 875.003 125.003 375.00

 

  • taux par paliers non cumulatifs
  • droits de garde (prix de contrat) pour obligations de caisse: 0,09% par an
  • actions Valiant Holding: gratuit
  • prix forfaitaire: courtages et commissions d’émission ne sont facturés qu’à partir de 100 transactions ou CHF 10 000. Le modèle tarifaire Sélect s’applique pour le calcul
  • TVA en sus

 

Les prix du conseil en patrimoine se basent sur le volume de dépôt ainsi que sur la stratégie de placement et comprennent le conseil ainsi qu’un relevé fiscal suisse annuel. Le débit est trimestriel.

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