Mandat de gestion de fortune

Confiez la gestion intégrale de votre fortune de placement aux spécialistes de Valiant, qui gèrent votre dépôt conformément à la stratégie de placement définie. Vous avez alors le choix entre trois solutions d’offres: Valiant Helvétique, Valiant Classique et le mandat de gestion de fortune individuel.

Gestion de fortune – Valiant Helvétique

investir en CHF, dès 100 000.00 francs

Souhaitez-vous protéger votre patrimoine commercial contre les fluctuations de change? Rien de plus simple avec notre mandat de gestion de fortune Valiant Helvétique: investi en francs suisses, votre argent est largement protégé contre les pertes de change.

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En bref

placements en CHF couverts au maximum contre les fluctuations de change
gestion professionnelle de votre patrimoine par des spécialistes
constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
diversification entre plusieurs catégories de placement
stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
rapports détaillés et clairs
certification et distinction cinq étoiles

Conditions

Aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie et de l’évolution des marchés

Prix forfaitaires Helvétique Mandat dès CHF 100 000.00 ^2,³

Stratégie	Montants	Fonds et placements individuels p.a. ³
Conservateur	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,15% 1,05%
Équilibré	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,35% 1,25%
Dynamique	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,40% 1,30%
Orienté plus-value	jusqu'à 2 mio dès 2 mio	1,55% 1,45%

Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.
L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

Gestion de fortune
Droits de garde (propres/de tiers)
Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
Relevé de fortune
Relevé fiscal suisse
Entretien annuel sur le portefeuille

Téléchargements

Valiant Helvétique Conservateur (pdf 220 KB)
Valiant Helvétique Équilibré (pdf 220 KB)
Valiant Helvétique Dynamique (pdf 220 KB)
Valiant Helvétique Orienté plus-value (pdf 111 KB)
Bases Placements (pdf 176 KB)
Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 65 KB)
Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 126 KB)

Gestion de fortune – Valiant Classique

notre gestion, vos profits

Le mandat de gestion de fortune Valiant Classique est idéal si vous voulez nous déléguer les décisions de placement. Nous gérons votre patrimoine commercial en toute transparence avec professionnalisme. Et vous tirez parti de l’évolution des marchés internationaux.

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En bref

gestion de fortune professionnelle
constitution de patrimoine bien structurée et investissement rapide
diversification entre plusieurs catégories de placement
stratégie au choix, de «Conservateur» à «Orienté plus-value»
rapports détaillés et clairs

Conditions

aucune garantie du capital ou de rendement – tout dépend de la stratégie choisie, de l’évolution des marchés et des monnaies étrangères

Prix forfaitaire pour les mandats Valiant Classique dès CHF 100'000.00 ^{1, 2}

Stratégie

Montants

Fonds et placements individuels p.a. ³

Conservateur

jusqu'à 2 mio
dès 2 mio

1,15%
1,05%

Equilibré

jusqu'à 2 mio
dès 2 mio

1,35%
1,25%

Dynamique

jusqu'à 2 mio
dès 2 mio

1,40%
1,30%

Orienté plus-value

jusqu'à 2 mio
dès 2 mio

1,55%
1,45%

Calculé sur la base de la valeur moyenne du portefeuille; frais imputés chaque trimestre. TVA en sus. Les majorations pour la correspondance en banque restante et pour la relation numérique ne sont pas comprises.
Lors de la résiliation d’un mandat de gestion de fortune, les ventes ne s’effectuent pas dans le cadre du prix forfaitaire. Le modèle tarifaire standard s’applique.
L’investissement sélectif de placements directs dépend de la situation des marchés financiers ainsi que de la stratégie de placement Valiant.

Quelles sont les prestations comprises dans le prix forfaitaire?

Gestion de fortune
Droits de garde (propres/de tiers)
Frais de transaction dans le cadre du mandat (sans dissolution)
Relevé de fortune
Relevé fiscal suisse
Entretien annuel sur le portefeuille

Téléchargements

Valiant Classique Conservateur (pdf 111 KB)
Valiant Classique Equilibré (pdf 111 KB)
Valiant Classique Dynamique (pdf 111 KB)
Valiant Classique Orienté plus-value (pdf 111 KB)
Bases Placements (pdf 176 KB)
Solutions de placement et modèles tarifaires (pdf 65 KB)
Règlement en matière de placements et de dépôts (pdf 126 KB)